Wie erstellt man eine Pipeline und wählt ihre Farbe aus?

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Eine Pipeline im neuen Workspace erstellen

Wählen Sie das betreffende Social-Media-Konto und öffnen Sie dessen CRM. Nutzen Sie den Befehl zum Erstellen einer Pipeline, wählen Sie einen klaren Namen und gegebenenfalls eine Farbe, und bestätigen Sie. Prüfen Sie die angezeigten Phasen und passen Sie diese an Ihren Ablauf an.

Eine Pipeline organisiert den Fortschritt eines Kontakts; ein Tag kennzeichnet den Kontakt. Pipelines und Tags sind getrennt. Pipelines und Phasen gehören zum gewählten Konto, Tags werden auf Workspace-Ebene geteilt. Ein Kontakt kann mehreren Pipelines mit einer Phase in jeder angehören.

Limits pro Konto

Gekaufte Plätze und Pipelines sind unterschiedliche Limits: höchstens 5/10/15 Plätze im Workspace und 5/10/15 Pipelines je Konto. Ein gekaufter Platz kann unverbunden sein.

Prüfen Sie bei Erreichen eines Limits das ausgewählte Konto und Ihr Angebot. Fragen Sie vor dem Löschen von Daten den Support nach möglichen Änderungen.

Namen und Farben

Nutzen Sie kurze Namen wie „Interessenten“, „Kunden“ oder „Nachfassen“ und ein einheitliches Farbschema. Die Farbe hilft bei der Organisation; sie erzeugt kein weiteres Kontingent und keinen Kontoplatz.

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Eröffnen Sie ein Ticket in Ihrem Novalya-Bereich oder schreiben Sie an support@novalya.com. Nennen Sie das betreffende Konto und das Problem, ohne Passwörter oder Kartendaten.

Aktualisiert am: 13/10/2026