Kann ich denselben Kontakt in mehrere Pipelines aufnehmen?

Lesezeit: 2 Min.

Kurze Zusammenfassung: Ja. Ein Kontakt kann gleichzeitig in mehreren Pipelines vorhanden sein. Jede Pipeline kann für diesen Kontakt eine andere Phase (Schritt) haben.

Ja, das ist möglich (und sinnvoll)

Ein und derselbe Kontakt kann gleichzeitig zu mehreren Pipelines hinzugefügt werden.

Was passiert:

• Der Kontakt erscheint in jeder Pipeline
• Er kann in jeder Pipeline in einer anderen Phase (Schritt) sein
• Jede Pipeline = ein Tag, das auf den Kontakt angewendet wird

Konkretes Beispiel

Anwendungsfall MLM

Der Kontakt „Marie" befindet sich in:

Ergebnis:

• Im CRM → Marie erscheint in allen 3 Pipelines
• Im Messenger → Marie hat 3 farbige Tags/Punkte
• Jede Pipeline folgt ihrem eigenen Prozess

Wozu dient das?

Häufige Anwendungsfälle

1. Übergreifende Segmentierung

• Pipeline „Interessenten" (kommerzielle Betreuung)
• Pipeline „Kampagne Q1" (einmalige Aktion)
• Pipeline „Newsletter" (Kommunikation)

2. Projektübergreifende Betreuung

• Pipeline „Produkt A" (Phase: Interessiert)
• Pipeline „Produkt B" (Phase: Kunde)
• Pipeline „Partner" (Phase: Aktiv)

3. Organisation nach Zielsetzung

• Haupt-Pipeline „Interessenten" (allgemeine Betreuung)
• Sekundäre Pipeline „Nachfassen 7 Tage" (temporäre Aktion)
• Tertiäre Pipeline „Geburtstage" (wiederkehrend)

Welche Pipeline wird vorrangig angezeigt?

Haupt-Pipeline

Wenn sich ein Kontakt in mehreren Pipelines befindet, muss Novalya entscheiden, welche vorrangig angezeigt wird (Farbe/visuelle Markierung).

Die Lösung: Sie legen eine „Haupt-Pipeline" fest.

Wo wählt man sie aus?

• Oben rechts im CRM
• Oberhalb der Pipeline-Auswahl

Wie fügt man einen Kontakt zu mehreren Pipelines hinzu?

Methode 1: Über das Kontaktprofil

1. Öffnen Sie das Kontaktprofil
2. Klicken Sie auf **„Zu einer Pipeline hinzufügen"**
3. Wählen Sie die Pipeline und die Phase aus
4. Bestätigen Sie
5. Wiederholen Sie den Vorgang, um den Kontakt zu weiteren Pipelines hinzuzufügen

Methode 2: Über Messenger/DM

1. Öffnen Sie das Gespräch
2. Klicken Sie auf **„Zu einer Pipeline hinzufügen"**
3. Wählen Sie Pipeline + Phase aus
4. Bestätigen Sie
5. Wiederholen Sie bei Bedarf

Methode 3: Über eine CRM-Kampagne

Beim Versand einer CRM-Kampagne können Sie die Aktion auswählen:

• **„Zu einer anderen Pipeline hinzufügen"** (Duplizierung)

Der Kontakt bleibt in der aktuellen Pipeline UND wird zu einer neuen hinzugefügt.

Grenzen und Regeln

Eine Phase pro Pipeline

Ein Kontakt kann in mehreren Pipelines sein, aber nur in einer einzigen Phase pro Pipeline.

Gültiges Beispiel:

• Pipeline „Interessenten" → Phase „Gespräch"
• Pipeline „VIP" → Phase „Aktiv"

Unmögliches Beispiel:

• Pipeline „Interessenten" → Phase „Gespräch" UND „Nachfassen" gleichzeitig

Muss in mindestens einer Pipeline existieren

Ein Kontakt muss in mindestens einer Pipeline sein, um im CRM zu existieren.

Aus einer Pipeline entfernen, ohne den Kontakt zu löschen

Sie können einen Kontakt aus einer Pipeline entfernen, ohne ihn zu löschen, sofern er in anderen Pipelines vorhanden ist.

Beispiel:

• Der Kontakt „Paul" befindet sich in:
• • Pipeline „Interessenten"
  • Pipeline „Kampagne Q1"

Aktion: Aus „Kampagne Q1" entfernen

Ergebnis:

• Paul bleibt in „Interessenten"
• Paul wird aus „Kampagne Q1" entfernt
• Paul bleibt im CRM

Best Practices

Empfohlene Organisation

Haupt-Pipeline (dauerhaft):

• Beispiel: „Vertriebs-Pipeline" oder „Interessenten"
• Enthält alle Ihre Kontakte mit der Hauptbetreuung

Sekundäre Pipelines (temporär oder spezifisch):

• Beispiel: „Sommerkampagne 2026", „Nachfassen 7 Tage", „Geburtstage"
• Fügen Kontakte nach Aktion oder Zeitraum hinzu

Vorteil:

• Allgemeine Betreuung in der Haupt-Pipeline
• Feine Segmentierung mit sekundären Pipelines
• Kontakte gehen nie verloren

Zu vermeiden

• Zu viele Pipelines pro Kontakt (max. 3-4 empfohlen)
• Redundante Pipelines (doppelte Organisation)
• Kontakt in einer einzigen, kurzlebigen Pipeline (Löschrisiko)

FAQ

Wie viele Pipelines maximal pro Kontakt?

Es gibt keine technische Grenze. Um jedoch eine klare Organisation zu bewahren, empfehlen wir maximal 3-4 Pipelines pro Kontakt.

Wenn ich einen Kontakt aus einer Pipeline entferne, verschwindet er aus den anderen?

Nein. Das Entfernen eines Kontakts aus einer Pipeline wirkt sich nicht auf die anderen Pipelines aus. Er wird nur aus der von Ihnen ausgewählten Pipeline entfernt.

Kann ich sehen, in welchen Pipelines ein Kontakt vorhanden ist?

Ja. In der Kontaktkarte sehen Sie alle auf diesen Kontakt angewendeten Pipelines (Tags).

Zählt die Anzahl der Pipelines pro Kontakt zu meinem Kontingent?

Nein. Ihr Kontingent (3, 10 oder 25) bezieht sich auf die Gesamtzahl der Pipelines, die Sie erstellen können, nicht auf die Anzahl der Pipelines pro Kontakt.

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Sie Fragen zur Verwaltung mehrerer Pipelines haben, steht Ihnen unser Support-Team zur Verfügung:

• E-Mail: support@novalya.com
• Ticket Center: Verfügbar in Ihrem Novalya-Bereich

Wir antworten in der Regel innerhalb von weniger als 2 Stunden an Werktagen.

Aktualisiert am: 14/06/2026