Wie füge ich einen Kontakt manuell zu einer Pipeline hinzu?

Lesezeit: 2 Min.

Kurzzusammenfassung: Sie können einen Kontakt manuell zu einer Pipeline hinzufügen, entweder über das Profil des Kontakts oder direkt aus dem Messenger-/DM-Gesprächsverlauf. Ein Kontakt kann zu mehreren Pipelines hinzugefügt werden.

Methode 1: Hinzufügen über das Profil des Kontakts

1. Öffnen Sie das Profil des Kontakts (Facebook oder Instagram)
2. Klicken Sie auf die Option zum Hinzufügen zu einer Pipeline
3. Wählen Sie aus:
4. • Die Pipeline (z. B. „Heiße Interessenten“)
   • Die Phase dieser Pipeline (z. B. „Kontaktiert“)
4. Bestätigen Sie

Wann Sie diese Methode verwenden sollten

• Nachdem Sie das Profil eines Interessenten besucht haben
• Um schnell jemanden hinzuzufügen, den Sie gerade entdeckt haben
• Noch bevor Sie ihn kontaktieren

Methode 2: Hinzufügen über Messenger (oder DM)

1. Öffnen Sie das Messenger-Gespräch (Facebook) oder die DM (Instagram)
2. Klicken Sie auf die Option zum Hinzufügen zu einer Pipeline
3. Wählen Sie aus:
4. • Die Pipeline
   • Die Phase
4. Bestätigen Sie

Wann Sie diese Methode verwenden sollten

• Während oder nach einem Gespräch
• Um Ihr CRM in Echtzeit zu organisieren
• Nachdem Sie sich mit jemandem Neuem ausgetauscht haben

Methode 3: Automatisches Hinzufügen über eine Kampagne

Wenn Sie eine Prospektion-Kampagne (Gruppe, Beitrag, Profil) starten, können Sie **automatische Tags** konfigurieren.

Was passiert:

• Die über die Kampagne kontaktierten Kontakte werden automatisch zum CRM hinzugefügt
• Mit den in der Kampagne konfigurierten Tags (Pipelines)
• In der festgelegten Phase

Einen Kontakt zu mehreren Pipelines hinzufügen

Ein Kontakt kann gleichzeitig in mehreren Pipelines vorhanden sein.

So geht's:

1. Fügen Sie den Kontakt zur ersten Pipeline hinzu (Methode 1 oder 2)
2. Wiederholen Sie den Vorgang, um ihn zu einer zweiten Pipeline hinzuzufügen
3. Wiederholen Sie dies so oft wie nötig

Konkretes Beispiel:

Kontakt „Marie“:
├─ Pipeline „Heiße Interessenten“ → Phase „Gespräch“
├─ Pipeline „Kampagne Q1“ → Phase „Kontaktiert“
└─ Pipeline „VIP“ → Phase „Regelmäßiges Nachfassen“

Was nach dem Hinzufügen passiert

Sobald ein Kontakt zu einer Pipeline hinzugefügt wurde:

Im Novalya CRM:

• Der Kontakt erscheint in der gewählten Pipeline
• In der ausgewählten Phase
• Mit der Farbe der Pipeline

Auf Messenger/Instagram:

• Ein farbiger Punkt (Tag) erscheint neben dem Namen
• Die Farbe entspricht der Haupt-Pipeline
• Der Name des Tags = Name der Pipeline

Wichtig: CRM zugänglich, flüssige Aktionen mit Chrome

Das CRM bleibt zugänglich, auch wenn Chrome geschlossen ist.

Für eine flüssige Interaktion sollten Sie jedoch beachten:

• Google Chrome muss geöffnet sein
• Ihre Facebook-/Instagram-Sitzung muss angemeldet sein

Ohne geöffnetes Chrome:

• Sie können das CRM einsehen
• Aber bestimmte Aktionen können verlangsamt sein

Anwendungsbeispiele

Beispiel 1: Entdeckung eines qualifizierten Interessenten

Situation: Sie stöbern in einer Gruppe und finden ein interessantes Profil.

Aktion:

1. Öffnen Sie das Profil
2. Fügen Sie es zur Pipeline „Heiße Interessenten“ hinzu
3. Phase: „Zu kontaktieren“

Ergebnis: Kontakt in Ihrem CRM gespeichert, bereit für späteres Nachfassen.

Beispiel 2: Nach einem guten Gespräch

Situation: Sie haben sich gerade mit jemandem auf Messenger ausgetauscht, es ist vielversprechend.

Aktion:

1. Aus dem Messenger-Gespräch heraus
2. Fügen Sie es zur Pipeline „Heiße Interessenten“ hinzu
3. Phase: „Gespräch“

Ergebnis: Kontakt sofort im richtigen Kontext organisiert.

Beispiel 3: Hinzufügen zu mehreren Pipelines für VIP

Situation: Sehr wichtiger Kontakt, den Sie genau verfolgen möchten.

Aktion:

1. Fügen Sie ihn zur Pipeline „Kunden“ hinzu
2. Fügen Sie ihn auch zur Pipeline „VIP“ hinzu
3. Fügen Sie ihn auch zur Pipeline „Nachfassen 7 Tage“ hinzu

Ergebnis: Mehrdimensionales Nachfassen, unmöglich ihn zu vergessen.

FAQ

Muss ich einen Kontakt zwingend zu einer Pipeline hinzufügen?

Nein. Sie können sich mit jemandem austauschen, ohne ihn zum CRM hinzuzufügen. Ihn hinzuzufügen ermöglicht es Ihnen jedoch, Ihr Nachfassen zu strukturieren und den Kontakt nicht zu verlieren.

Kann ich einen Kontakt hinzufügen, der nicht mein Facebook-Freund ist?

Ja. Sie können jeden Kontakt hinzufügen, mit dem Sie ein Messenger-Gespräch führen oder dessen Profil Sie sehen.

Was passiert, wenn ich einen Kontakt hinzufüge, der bereits in der Pipeline vorhanden ist?

Nichts. Der Kontakt bleibt in der aktuellen Pipeline und Phase. Er wird nicht dupliziert.

Kann ich mehrere Kontakte auf einmal hinzufügen?

Nein, das manuelle Hinzufügen erfolgt Kontakt für Kontakt. Um Kontakte in großer Zahl hinzuzufügen, verwenden Sie die Prospektion-Kampagnen mit automatischen Tags.

Kann ein Instagram-Kontakt zum Facebook-CRM hinzugefügt werden?

Nein. Das Facebook-CRM und das Instagram-CRM sind vollständig getrennt. Ein Instagram-Kontakt kann nur im Instagram-CRM hinzugefügt werden.

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Sie Fragen zum Hinzufügen von Kontakten haben, steht Ihnen unser Support-Team zur Verfügung:

• E-Mail: support@novalya.com
• Ticket Center: Verfügbar in Ihrem Novalya-Bereich

Wir antworten in der Regel innerhalb von weniger als 2 Stunden an Werktagen.

Aktualisiert am: 14/06/2026