Kann ich mein Novalya CRM als CSV exportieren oder importieren?

Lesezeit: 2 Min.

Kurze Zusammenfassung: Der CSV-Export und -Import sind derzeit nicht verfügbar, befinden sich jedoch in Entwicklung. Diese Funktionen werden in den kommenden Updates angeboten.

CSV-Export

Aktueller Status

Der CSV-Export des Novalya CRM ist noch nicht verfügbar.

Diese Funktion befindet sich in Entwicklung und wird in Kürze angeboten.

Was der Export ermöglichen wird

Sobald der CSV-Export verfügbar ist, können Sie:

• Ihre Kontakte exportieren
• Die Informationen der Karteikarten exportieren (Notizen, Beruf usw.)
• Den Verlauf der pipelines exportieren
• Ihre CRM-Daten sichern

CSV-Import

Aktueller Status

Der Import von Kontakten aus einer CSV-Datei ist noch nicht verfügbar, ist aber ebenfalls geplant.

Was der Import ermöglichen wird

Sobald der CSV-Import verfügbar ist, können Sie:

• Kontakte in großen Mengen importieren
• Direkt zu pipelines hinzufügen
• Ihr CRM schnell anreichern
• Von anderen CRM-Tools migrieren

Anwendungsfälle:

• Sie haben eine Kontaktliste in Excel/Google Sheets
• Sie migrieren von einem anderen CRM
• Sie möchten massenhaft Kontakte hinzufügen

Aktuelle Alternative: Manuelles Hinzufügen

Bis der CSV-Import verfügbar ist, können Sie Kontakte manuell hinzufügen:

Methode 1: Über das Profil

• Öffnen Sie das Facebook-/Instagram-Profil des Kontakts
• Klicken Sie auf „Zu einer pipeline hinzufügen“
• Wählen Sie pipeline + Phase aus

Methode 2: Über Messenger/DM

• Öffnen Sie die Konversation
• Klicken Sie auf „Zu einer pipeline hinzufügen“
• Wählen Sie pipeline + Phase aus

Methode 3: Automatisch über eine Kampagne

• Die über eine Prospektions-Kampagne kontaktierten Kontakte werden automatisch mit den konfigurierten tags zum CRM hinzugefügt

Aufbewahrung der Daten ohne Export

Bis der CSV-Export verfügbar ist, finden Sie hier, wie Sie Ihre Daten festhalten können:

1. Verwenden Sie die Notizen

• Notieren Sie die wichtigen Informationen in jeder Kontaktkarte
• Der Verlauf wird automatisch gespeichert

2. Strukturieren Sie Ihre pipelines

• Erstellen Sie klare pipelines nach Zielsetzung
• Verwenden Sie präzise Phasen
• Benennen Sie Ihre pipelines eindeutig

3. Duplizieren Sie in mehrere pipelines

• Wichtige Kontakte können in mehreren pipelines vorhanden sein
• Das schafft eine natürliche Redundanz

Was passiert mit meinen Daten?

Aufbewahrung der Daten

Ihre CRM-Daten werden aufbewahrt, solange Ihr Abonnement aktiv ist.

Im Falle einer Kündigung:

• Zugriff bleibt bis zum Ende des bezahlten Zeitraums erhalten
• Daten werden am Ende des Zeitraums gelöscht

FAQ

Wann werden der CSV-Export/-Import verfügbar sein?

Die Funktionen befinden sich in Entwicklung. Derzeit wird kein genaues Datum mitgeteilt. Sie werden über Ihren Novalya-Bereich informiert, sobald sie veröffentlicht werden.

Wird der Export in allen Plänen verfügbar sein?

Die Details zur Verfügbarkeit je Plan werden beim Start der Funktion mitgeteilt.

Kann ich einen manuellen Export meiner Daten anfordern?

Ja. Kontaktieren Sie den Support, wenn Sie aus einem bestimmten Grund dringend einen Export benötigen. Das Team wird die Möglichkeit prüfen, einen einmaligen manuellen Export durchzuführen.

Wird der CSV-Import meine bestehenden Kontakte überschreiben?

Die technischen Details zur Funktionsweise des Imports werden bei der Veröffentlichung der Funktion mitgeteilt.

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Sie Fragen zum CSV-Export/-Import haben, steht Ihnen unser Support-Team zur Verfügung:

• E-Mail: support@novalya.com
• Ticket Center: Verfügbar über Ihren Novalya-Bereich

Wir antworten in der Regel innerhalb von 2 Stunden an Werktagen.

Aktualisiert am: 14/06/2026