Was enthält eine Kontaktkarte in Novalya (und wie nutzen Sie sie richtig)?
Was enthält eine Kontaktkarte in Novalya (und wie nutzen Sie sie richtig)?
Lesezeit: 3 Min.
Kurze Zusammenfassung: Jeder Kontakt verfügt über eine vollständige Kontaktkarte, um Ihre Nachverfolgung zu organisieren: persönliche Informationen, Links, Beruf, Beschreibung, Notizen mit Verlauf und aktuelle Pipelines.
Persönliche Informationen
Die Kontaktkarte enthält folgende Informationen:
Identität:
- Vorname
- Nachname
- Telefonnummer
Beruflich:
- Beruf (als Vorschau im CRM sichtbar)
- Kurzbeschreibung (als Vorschau im CRM sichtbar)
Links und Schnellzugriffe
Die Kontaktkarte bietet Schnellzugriffe auf:
Soziale Netzwerke:
- Direkter Link zum Facebook-/Instagram-Profil
- Direkter Link zur Messenger-/DM-Unterhaltung
- Weitere soziale Netzwerke (die Sie hinzufügen können)
Extern:
- Webseite
- Weitere benutzerdefinierte Links
Manuelle Notizen mit Verlauf
Sie können für jeden Kontakt manuelle Notizen hinzufügen.
Funktionen:
- ✅ Eine Notiz hinzufügen
- ✅ Eine bestehende Notiz bearbeiten
- ✅ Eine Notiz löschen
- ✅ Den vollständigen Verlauf der Notizen ansehen
Jede Notiz zeigt:
- Erstellungsdatum und -uhrzeit
- Inhalt der Notiz
- Verlauf der Änderungen
Beispiele für nützliche Notizen:
- Kontext des Kennenlernens (Gruppe, Beitrag, Geburtstag)
- Persönliche Situation (Stadt, Tätigkeit, Projekt)
- Geäußerte Einwände oder Bedürfnisse
- Geplantes nächstes Nachfassen
- Ergebnisse vorheriger Unterhaltungen
Aktuelle Pipelines und Tags
Die Kontaktkarte zeigt alle Pipelines (Tags) an, in denen der Kontakt vorhanden ist.
Was Sie sehen:
- Name jeder Pipeline
- Farbe jeder Pipeline
- Aktuelle Phase (Schritt) in jeder Pipeline
Wie greifen Sie auf die Kontaktkarte zu?
Über das CRM
- Öffnen Sie das CRM (Facebook oder Instagram)
- Klicken Sie auf einen Kontakt in einer Pipeline
- Die Kontaktkarte öffnet sich mit allen Informationen
Über Messenger/DM
- Öffnen Sie die Messenger- oder Instagram-DM-Unterhaltung
- Klicken Sie auf die Kontaktinformationen
- Greifen Sie auf die vollständige Kontaktkarte zu
Wie reichern Sie eine Kontaktkarte an?
Informationen hinzufügen
Um Informationen hinzuzufügen oder zu bearbeiten:
- Öffnen Sie die Kontaktkarte
- Klicken Sie auf das zu bearbeitende Feld
- Geben Sie die Informationen ein
- Bestätigen Sie
Eine Notiz hinzufügen
Um eine Notiz hinzuzufügen:
- Öffnen Sie die Kontaktkarte
- Bereich „Notizen"
- Klicken Sie auf „Notiz hinzufügen"
- Verfassen Sie Ihre Notiz
- Bestätigen Sie
Die Notiz erscheint mit:
- Automatischem Datum und Uhrzeit
- Inhalt Ihrer Notiz
Bewährte Praktiken für die Nutzung
Empfehlungen
Für jeden neuen Kontakt:
- Notieren Sie mindestens: Kontext + Ziel + nächste Aktion
- Tragen Sie den Beruf ein, falls relevant
- Fügen Sie eine im CRM sichtbare Kurzbeschreibung hinzu
Für Ihre Notizen:
- Halten Sie sie kurz und umsetzbar
- Datieren Sie wichtige Ereignisse gedanklich
- Notieren Sie Einwände und Antworten
Für die Organisation:
- Nutzen Sie die Pipelines, um die Nachverfolgung zu strukturieren
- Verschieben Sie zwischen den Phasen im Laufe der Zeit
- Sehen Sie regelmäßig den Verlauf der Notizen ein
Beispiele für gute Kontaktkarten
Beispiel 1: MLM-Interessent
Eingetragene Informationen:
- Vorname: Marie
- Beruf: Sportcoach
- Beschreibung: An Ernährung interessiert
- Notiz 1 (15.01.): „In der Gruppe Entrepreneurs Paris kennengelernt, sucht Zusatzeinkommen"
- Notiz 2 (20.01.): „Produktinfos gesendet, in 7 Tagen erneut melden"
- Pipelines: „Heiße Interessenten" (Unterhaltung), „Kampagne Q1" (Kontaktiert)
Beispiel 2: E-Commerce-Kunde
Eingetragene Informationen:
- Vorname: Thomas
- E-Mail: thomas@example.com
- Beruf: Webentwickler
- Notiz 1 (10.02.): „Geburtstagskunde, hat Produkt A gekauft"
- Notiz 2 (15.02.): „An Produkt B interessiert, Sonderangebot senden"
- Pipelines: „Kunden" (Aktiv), „Upsell Q1" (Nachzufassen)
FAQ
Sind die Notizen für den Kontakt sichtbar?
Nein. Die Notizen sind privat und nur für Sie im Novalya-CRM sichtbar. Der Kontakt kann sie nicht sehen.
Kann ich die Kontaktkarten exportieren?
Der CSV-Export befindet sich in Entwicklung und wird in Kürze verfügbar sein.
Was passiert, wenn ich einen Kontakt lösche?
Alle Informationen der Kontaktkarte (Notizen, Verlauf usw.) werden endgültig gelöscht. Diese Aktion ist unwiderruflich.
Kann ich benutzerdefinierte Felder hinzufügen?
Nein, im Moment sind die Felder fest vorgegeben. Diese Funktion könnte in Zukunft hinzugefügt werden.
Benötigen Sie Hilfe?
Wenn Sie Fragen zu den Kontaktkarten haben, steht Ihnen unser Support-Team zur Verfügung:
- E-Mail: support@novalya.com
- Ticket Center: Verfügbar in Ihrem Novalya-Bereich
Wir antworten in der Regel innerhalb von weniger als 2 Stunden an Werktagen.
Aktualisiert am: 14/06/2026
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