Wie kann ich Phasen in einer Pipeline hinzufügen, umbenennen, neu anordnen oder löschen?

Lesedauer: 2 Min.

Kurzzusammenfassung: Jede Pipeline enthält Phasen (Spalten). Sie können diese vollständig anpassen: hinzufügen, umbenennen, per Drag-and-drop neu anordnen oder je nach Bedarf löschen.

Standardphasen

Wenn eine Pipeline erstellt wird, generiert Novalya automatisch 3 Phasen mit generischen Namen:

• Phase 1
• Phase 2
• Phase 3

Eine Phase umbenennen

So benennen Sie eine bestehende Phase um:

1. Klicken Sie bei der betreffenden Phase auf das Menü ⋯** (drei Punkte)
2. Klicken Sie auf **„Umbenennen"**
3. Geben Sie den neuen Namen ein
4. Bestätigen Sie

Beispiele für wirkungsvolle Phasennamen

Für eine Vertriebs-Pipeline:

• Kontaktiert
• Angebot gesendet
• Verhandlung
• Gewonnen
• Verloren

Für eine MLM-Pipeline:

• Kalter Interessent
• Interessiert
• Vorgestellt
• Vertriebspartner
• Leader

Für eine Nachfass-Pipeline:

• Zu kontaktieren
• Laufendes Gespräch
• Nachfassen 7 Tage
• Nachfassen 30 Tage
• Archiv

Eine Phase hinzufügen

So erstellen Sie eine neue Phase:

1. Klicken Sie auf „Phase hinzufügen"** (Schaltfläche in der Pipeline sichtbar)
2. Geben Sie der Phase einen Namen
3. Bestätigen Sie

Bewährte Vorgehensweisen

Empfohlene Anzahl an Phasen: 3 bis 6 Phasen pro Pipeline

Warum nicht zu viele:

• Zu viele Phasen = unnötige Komplexität
• Schwierig, eine klare Organisation aufrechtzuerhalten
• Risiko von „verlorenen" Kontakten in Mikro-Phasen

Phasen neu anordnen

Sie können die Phasen per Drag-and-drop neu anordnen, um die Reihenfolge an Ihren Prozess anzupassen.

So geht's:

1. Klicken Sie auf den Namen der Phase und halten Sie ihn gedrückt
2. Ziehen Sie nach links oder rechts
3. Lassen Sie an der gewünschten Position los

Beispiel für eine Neuanordnung

Vorher:

Kontaktiert → Nachfassen → Gespräch → Konvertiert

Nach logischer Neuanordnung:

Kontaktiert → Gespräch → Nachfassen → Konvertiert

Eine Phase löschen

So löschen Sie eine Phase:

1. Klicken Sie bei der Phase auf das Menü ⋯** (drei Punkte)
2. Klicken Sie auf **„Löschen"**
3. Bestätigen Sie das Löschen

Was passiert mit den Kontakten in dieser Phase?

Wenn Sie eine Phase löschen, die Kontakte enthält:

Die Kontakte werden automatisch verschoben in eine andere Phase derselben Pipeline (in der Regel die erste Phase).

Achtung

Bewährte Vorgehensweisen (empfohlen)

Effiziente Organisation

Einfaches und wirkungsvolles Beispiel (4 Phasen):

Pipeline „Interessenten"
├─ Kontaktiert
├─ Gespräch
├─ Nachzufassen
└─ Konvertiert

Warum es funktioniert:

• Klar und linear
• Leicht zu pflegen
• Deckt den gesamten Weg ab

Fortgeschrittenes Beispiel (6 Phasen):

Pipeline „Vertriebs-Pipeline"
├─ Eingehender Lead
├─ Erstkontakt
├─ Angebot gesendet
├─ Verhandlung
├─ Gewonnen
└─ Verloren

Warum es funktioniert:

• Detailliert, ohne komplex zu sein
• Ermöglicht eine genaue Nachverfolgung
• Trennung Gewonnen/Verloren für Analysen

Zu vermeiden

Zu viele Phasen (10+):

❌ Kontaktiert → Geantwortet → Interessiert → Sehr interessiert → 
   Angebot angefragt → Angebot gesendet → Angebot erneut geprüft → 
   Angebot geändert → Verhandlung → ...

Warum das problematisch ist:

• Unnötige Mikro-Phasen
• Schwer zu pflegen
• „Verlorene" Kontakte

Lösung: Fassen Sie zu breiteren Phasen zusammen oder verwenden Sie die Notizen in der Kontaktkarte.

Konkrete Beispiele nach Branche

Coach / Berater

Pipeline „Coaching-Interessenten"
├─ Discovery Call geplant
├─ Call durchgeführt
├─ Angebot gesendet
├─ Kunde
└─ Nicht konvertiert

MLM / Direktvertrieb

Pipeline „Vertriebspartner"
├─ Erstkontakt
├─ Vorgestellt
├─ Registriert
├─ Schulung läuft
├─ Aktiv
└─ Inaktiv

E-Commerce

Pipeline „Kunden"
├─ Erster Kauf
├─ Wiederkehrender Kunde
├─ VIP (3+ Käufe)
├─ Inaktiv 30 Tage
└─ Churn

FAQ

Wie viele Phasen kann ich pro Pipeline erstellen?

Es gibt keine technische Begrenzung. Wir empfehlen jedoch 3 bis 6 Phasen, um eine klare und effiziente Organisation beizubehalten.

Kann ich Phasen mit demselben Namen in verschiedenen Pipelines haben?

Ja. Jede Pipeline ist unabhängig. Sie können eine Phase „Kontaktiert" in mehreren verschiedenen Pipelines haben.

Werden die Phasen zwischen Facebook und Instagram geteilt?

Nein. Das Facebook-CRM und das Instagram-CRM sind getrennt. Die Pipelines und Phasen von Facebook existieren nicht auf Instagram und umgekehrt.

Kann ich eine komplette Pipeline mit ihren Phasen kopieren?

Nein, nicht direkt. Sie müssen die Pipeline und ihre Phasen manuell neu erstellen. Sobald sie jedoch erstellt sind, können Sie dieselbe Struktur problemlos wiederverwenden.

Wechseln die Kontakte automatisch die Phase?

Nein. Die Kontakte wechseln niemals automatisch die Phase. Sie müssen sie manuell oder über eine CRM-Kampagne verschieben.

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Sie Fragen zur Verwaltung der Phasen haben, steht Ihnen unser Support-Team zur Verfügung:

• E-Mail: support@novalya.com
• Ticket Center: Verfügbar in Ihrem Novalya-Bereich

Wir antworten in der Regel innerhalb von weniger als 2 Stunden an Werktagen.

Aktualisiert am: 14/06/2026