Wie verschiebe ich einen Kontakt manuell zwischen Phasen (und Sammelaktionen)?

Lesezeit: 3 Min.

Kurzüberblick: Sie können einen oder mehrere Kontakte auf zwei Arten zwischen Phasen verschieben: per Drag & Drop (Ziehen und Ablegen) oder per Sammelaktion (Bulk). Manuelle Verschiebungen erfolgen im CRM, ohne dass eine Nachricht gesendet wird.

Zwei Methoden zum Verschieben

Methode 1: Drag & Drop (Ziehen und Ablegen)

Mit Drag & Drop können Sie einen Kontakt visuell von einer Phase in eine andere verschieben.

So geht's:

1. Öffnen Sie die betreffende Pipeline im CRM
2. Klicken und halten Sie die Karte des Kontakts
3. Ziehen Sie die Karte zur Zielphase
4. Lassen Sie los, um abzulegen

Vorteile

• ✅ Visuell und intuitiv
• ✅ Sofort
• ✅ Ideal für schnelle Anpassungen

Einschränkungen

• ❌ Nur ein Kontakt auf einmal
• ❌ Nur zwischen Phasen derselben Pipeline

Methode 2: Sammelaktionen (Bulk)

Mit Sammelaktionen können Sie mehrere Kontakte in einem einzigen Vorgang verschieben.

So geht's:

1. Öffnen Sie die Pipeline im CRM
2. Wählen Sie mehrere Kontakte aus
3. • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten
   • Oder wählen Sie alle Kontakte einer Phase aus
3. Klicken Sie auf die Sammelaktion
4. • Schaltfläche „Aktionen" oder Kontextmenü
4. Wählen Sie die Aktion:
5. • In eine andere Phase verschieben (gleiche Pipeline)
   • In eine andere Pipeline verschieben
   • Zu einer anderen Pipeline hinzufügen (Duplizierung)
   • Löschen
5. Bestätigen Sie

Vorteile

• ✅ Verarbeitet mehrere Kontakte gleichzeitig
• ✅ Enorme Zeitersparnis
• ✅ Ermöglicht komplexe Aktionen (Pipeline-Wechsel, Löschung usw.)

Verfügbare Sammelaktionen

Aktion 1: In eine andere Phase verschieben (gleiche Pipeline)

Szenario: Sie haben 10 Kontakte in „Kontaktiert", die Sie nach „Nachfassen" verschieben möchten.

Schritte:

1. Wählen Sie die 10 Kontakte aus
2. Aktion: „In Phase verschieben"
3. Wählen Sie: „Nachfassen"
4. Bestätigen Sie

Ergebnis: Die 10 Kontakte befinden sich in „Nachfassen".

Aktion 2: In eine andere Pipeline verschieben

Szenario: Sie möchten 5 Kontakte von „Interessenten" nach „Kunden" verschieben.

Schritte:

1. Wählen Sie die 5 Kontakte aus
2. Aktion: „In Pipeline verschieben"
3. Wählen Sie: Pipeline „Kunden" + Phase
4. Bestätigen Sie

Ergebnis:

• Die 5 Kontakte werden aus „Interessenten" entfernt
• Die 5 Kontakte werden zu „Kunden" hinzugefügt

Aktion 3: Zu einer anderen Pipeline hinzufügen (Duplizierung)

Szenario: Sie möchten, dass 8 Kontakte in „Interessenten" bleiben, ABER auch in „Kampagne Q1" erscheinen.

Schritte:

1. Wählen Sie die 8 Kontakte aus
2. Aktion: „Zu einer anderen Pipeline hinzufügen"
3. Wählen Sie: Pipeline „Kampagne Q1" + Phase
4. Bestätigen Sie

Ergebnis:

• Die 8 Kontakte bleiben in „Interessenten"
• Die 8 Kontakte sind auch in „Kampagne Q1"

Aktion 4: Mehrere Kontakte löschen

Szenario: Sie möchten 15 nicht relevante Kontakte bereinigen.

Schritte:

1. Wählen Sie die 15 Kontakte aus
2. Aktion: „Löschen"
3. Wählen Sie:
4. • Nur aus dieser Pipeline löschen (falls die Kontakte in anderen Pipelines vorhanden sind)
   • ODER vollständig löschen (aus allen Pipelines)
4. Bestätigen Sie

Manuelles Verschieben vs. CRM-Kampagne

Verschieben zwischen Pipelines: wichtige Regeln

Was möglich ist

Zwischen Pipelines verschieben:

• Von jeder beliebigen Pipeline in jede beliebige andere
• Mit Auswahl der Zielphase
• Mit oder ohne Verbleib in der ursprünglichen Pipeline (Aktion 2 vs. 3)

Zu beachtende Regeln

Bewährte Praktiken

Empfehlungen

Für schnelle Verschiebungen (1-3 Kontakte):

• Verwenden Sie Drag & Drop
• Visueller und schneller

Für umfangreiche Umstrukturierungen (10+ Kontakte):

• Verwenden Sie Sammelaktionen
• Erhebliche Zeitersparnis

Zum Nachfassen + Verschieben:

• Verwenden Sie eine CRM-Kampagne
• Nachricht + automatische Aktion

Effiziente Organisation

Empfohlene Routine:

1. Jede Woche: Kontakte in „Zum Nachfassen" überprüfen
2. Manuelles Drag & Drop für Anpassungen
3. Sammelaktionen für die Massenbereinigung
4. CRM-Kampagne für geplante Nachfassaktionen

Konkrete Beispiele

Beispiel 1: Qualifizierung von Interessenten

Situation: 20 Interessenten in „Kontaktiert", von denen 8 positiv geantwortet haben.

Aktion:

1. Die 8 Kontakte auswählen, die geantwortet haben
2. Sammelaktion: „In Phase verschieben"
3. Wählen: „Gespräch"
4. Bestätigen

Ergebnis: Klare Organisation zwischen kontaktierten Interessenten und solchen im Gespräch.

Beispiel 2: Befristete Kampagne beendet

Situation: Kampagne „Black Friday" beendet, 30 Kontakte neu zu verteilen.

Aktion:

1. Die 30 Kontakte auswählen
2. Sammelaktion: „In Pipeline verschieben"
3. Wählen: Pipeline „Interessenten" + Phase „Nachfassen Q1"
4. Bestätigen

Ergebnis: Pipeline „Black Friday" geleert, Kontakte in die Hauptnachverfolgung übertragen.

FAQ

Kann ich eine manuelle Verschiebung rückgängig machen?

Nein. Sobald ein Kontakt verschoben wurde, kehrt er nicht automatisch zurück. Sie müssen ihn manuell erneut verschieben.

Wird der Kontakt benachrichtigt, wenn ich ihn verschiebe?

Nein. Manuelle Verschiebungen sind für den Kontakt unsichtbar. Es wird keine Nachricht gesendet.

Wie viele Kontakte kann ich gleichzeitig verschieben?

Für manuelle Verschiebungen gibt es keine Begrenzung. Aus Leistungsgründen sollten Sie jedoch vermeiden, mehr als 100 Kontakte auf einmal zu verschieben.

Kann ich einen Kontakt von Instagram zu Facebook verschieben?

Nein. Das Facebook-CRM und das Instagram-CRM sind vollständig getrennt. Ein Instagram-Kontakt kann nur in Instagram-Pipelines verschoben werden.

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Sie Fragen zum Verschieben von Kontakten haben, steht Ihnen unser Support-Team zur Verfügung:

• E-Mail: support@novalya.com
• Ticket Center: Verfügbar über Ihren Novalya-Bereich

Wir antworten in der Regel innerhalb von weniger als 2 Stunden an Werktagen.

Aktualisiert am: 14/06/2026