Wie funktioniert das Novalya CRM (Facebook und Instagram)?

Lesezeit: 4 Min.

Kurze Zusammenfassung: Mit dem Novalya CRM können Sie Ihre Interessenten dank Pipelines (Spalten/Phasen) organisieren und nachfassen. Aktuell gibt es zwei getrennte CRM: eines für Facebook und eines für Instagram.

Zwei getrennte CRM: Facebook und Instagram

Das Facebook CRM und das Instagram CRM sind vollständig getrennt.

Was das bedeutet:

Ein Kontakt kann sowohl auf Facebook ALS AUCH auf Instagram existieren
Aber Novalya synchronisiert sie nicht automatisch
Es handelt sich um zwei unabhängige CRM-Umgebungen

Wenn Sie „Marie” auf Facebook und auf Instagram kontaktieren, haben Sie zwei getrennte Karteikarten in jedem CRM.

Die Pipelines: die zentrale Einheit des CRM

Eine Pipeline ist eine visuelle Organisation (Kanban-Typ), die aus Phasen besteht.

Jeder Kontakt kann:

zu einer oder mehreren Pipelines hinzugefügt werden
in eine bestimmte Phase für jede Pipeline platziert werden

Gut zu wissen: Heute gilt Pipeline = Tag. Wenn Sie einen Kontakt zu einer Pipeline hinzufügen, wird ihm automatisch der entsprechende Tag zugewiesen.

Haupt-Pipeline

Die **Haupt-Pipeline** bestimmt, welche Pipeline (und damit welche Farbe) in der Benutzeroberfläche vorrangig angezeigt wird.

Wo wählt man sie aus?
Oben rechts im CRM, über der Auswahl der Pipelines.

Warum ist das wichtig?
Wenn ein Kontakt in mehreren Pipelines vorhanden ist, muss Novalya entscheiden, welche Pipeline vorrangig angezeigt wird (Farbe/visuelle Markierung). Die Haupt-Pipeline dient als Referenz.

Empfehlung: Wählen Sie als Haupt-Pipeline diejenige, die Ihre wichtigste Nachverfolgung darstellt (z. B. „Interessenten”, „Vertriebs-Pipeline”).

Einen Kontakt suchen

Sie können einen Kontakt direkt im CRM nach Namen suchen.

So geht's:

Öffnen Sie das CRM (Facebook oder Instagram)
Verwenden Sie die Suchleiste oben
Geben Sie den Namen des Kontakts ein
Wählen Sie den Kontakt in den Ergebnissen aus

Praktisch, um: einen Kontakt schnell wiederzufinden, ohne alle Pipelines durchzugehen.

Kontaktzähler

Die Anzahl der Kontakte ist sichtbar:

**Pro Pipeline**: Gesamtzahl der Kontakte in der Pipeline
**Pro Phase**: Anzahl der Kontakte in jeder Phase

Nützlich, um: die Verteilung Ihrer Interessenten einfach zu verfolgen und die Phasen zu identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern.

Beispiel:

Pipeline „Heiße Interessenten” (45 Kontakte)
├─ Kontaktiert (12)
├─ Konversation (18)
├─ Nachzufassen (10)
└─ Konvertiert (5)

CRM zugänglich, aber Aktionen von Chrome abhängig

Das CRM bleibt von Ihrem Novalya-Bereich aus zugänglich, auch wenn Chrome geschlossen ist.

Damit die Aktionen jedoch funktionieren:

Google Chrome muss geöffnet sein
Ihre Facebook-/Instagram-Sitzung muss angemeldet sein

Betroffene Aktionen:

Versand einer CRM-Kampagne
Reibungsloser Zugriff auf Messenger/DM
Verschiebungen mit automatischen Aktionen

Wofür ist das CRM konkret nützlich?

Hauptfunktionen

Ihre Interessenten segmentieren:

Nach Pipeline (z. B. Interessenten, Kunden, Partner)
Nach Phasen (z. B. Kontaktiert, Konversation, Nachfassen)
Nach Farbe (schnelle visuelle Identifikation)

Den Fortschritt verfolgen:

Manuell zwischen Phasen verschieben
Den Fortschritt jedes Kontakts sehen
Blockierte Kontakte identifizieren

Über CRM-Kampagnen nachfassen:

Nachfass-Nachrichten senden
Nach dem Versand automatisch verschieben
Begrenzt auf 50 Sendungen pro Kampagne (Schutz)

Die Kontaktkarteikarten anreichern:

Notizen hinzufügen
Persönliche Informationen eintragen
Einen Verlauf führen

Unterschiede zu anderen CRM

Besonderheiten von Novalya

Was das Novalya CRM macht:

✅ Visuelle Organisation im Kanban-Stil
✅ Direkte Integration von Messenger/Instagram
✅ Automatisch zugewiesene Tags
✅ Integrierte Nachfass-Kampagnen
✅ Manuelle und automatische Verschiebungen

Was das Novalya CRM NICHT macht:

❌ Automatische Verschiebung bei Antwort (technisch nicht möglich)
❌ Zusammenführung von Facebook-/Instagram-Kontakten
❌ Synchronisierung mit anderen externen CRM (vorerst)

Bewährte Praktiken zur Organisation

Empfehlungen

Einfache und effiziente Struktur:

**Maximal 3-5 Pipelines** für den Anfang
**3-5 Phasen pro Pipeline** (z. B. Kontaktiert → Konversation → Nachfassen → Konvertiert)
**Eine Haupt-Pipeline** für den globalen Überblick

Empfohlene Routine:

Jede Woche: Kontakte in „Nachzufassen” prüfen
Kontakte, die sich weiterentwickelt haben, manuell verschieben
Nachfass-Kampagnen für gezielte Phasen starten
Die Karteikarten mit wichtigen Notizen anreichern

Vermeiden:

❌ Zu viele Pipelines (unnötige Komplexität)
❌ Verwaiste Kontakte (ohne Pipeline)
❌ Zu kleinteilige Phasen (unnötige Mikro-Phasen)

FAQ

Wie viele Pipelines kann ich erstellen?

Das hängt von Ihrem Plan ab: 3, 10 oder 25 Pipelines.

Kann ein Kontakt in mehreren Pipelines sein?

Ja. Ein Kontakt kann gleichzeitig in mehreren Pipelines sein.

Was passiert, wenn ich mein Facebook-/Instagram-Konto wechsle?

Das zugehörige CRM wird geleert und der Verlauf geht verloren.

Kann ich mein CRM exportieren?

Der CSV-Export ist in Entwicklung.

Verwandte Artikel:- Was ist der Unterschied zwischen Pipeline, Tag und Phase? (https://help.novalya.com/de/)- Wie erstellt man eine Pipeline? (https://help.novalya.com/de/)- Kann ich einen Kontakt in mehrere Pipelines aufnehmen? (https://help.novalya.com/de/)- Wie sendet man eine Kampagne aus dem CRM? (https://help.novalya.com/de/)

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Sie Fragen zur Funktionsweise des CRM haben, steht Ihnen unser Support-Team zur Verfügung:

E-Mail: support@novalya.com
Ticket Center: Verfügbar in Ihrem Novalya-Bereich

Wir antworten in der Regel innerhalb von weniger als 2 Stunden an Werktagen.

Aktualisiert am: 14/06/2026

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