Was ist der Unterschied zwischen Pipeline, Tag und Phase in Novalya?
Was ist der Unterschied zwischen Pipeline, Tag und Phase in Novalya?
Lesezeit: 3 Min.
Kurze Zusammenfassung: Aktuell sind in Novalya eine Pipeline und ein Tag dasselbe. Wenn Sie einen Kontakt zu einer Pipeline hinzufügen, weisen Sie ihm einen Tag zu. Die Phasen (Schritte) sind die Spalten innerhalb einer Pipeline. In naher Zukunft werden Pipelines und Tags getrennt.
Pipeline = Tag (aktuell)
Im aktuellen System von Novalya:
Eine Pipeline ist ein Tag, und ein Tag ist eine Pipeline.
Element | Was es ist |
|---|---|
Pipeline | Visuelle Organisation im Kanban-Stil mit Phasen |
Tag | Etikett, das dem Kontakt auf Messenger/Instagram zugewiesen wird |
Heute | Beide sind identisch |
Konkretes Beispiel
Sie erstellen eine Pipeline mit dem Namen **„Heiße Interessenten"** in der Farbe Rot.
Was passiert:
- Im Novalya CRM → Sie sehen eine Pipeline „Heiße Interessenten" (rot)
- Auf Messenger/Instagram → Der Kontakt hat den Tag „Heiße Interessenten" (rot)
- Es ist dasselbe Element, nur unterschiedlich dargestellt
Wenn Sie einen Kontakt zu dieser Pipeline hinzufügen:
- ✅ Er erscheint in der Pipeline „Heiße Interessenten" im CRM
- ✅ Er erhält automatisch den Tag „Heiße Interessenten" auf Messenger/Instagram
Wenn Sie einem Kontakt den Tag „Heiße Interessenten" zuweisen:
- ✅ Er wird automatisch zur Pipeline „Heiße Interessenten" im CRM hinzugefügt
Die Phasen: die Spalten einer Pipeline
Eine Phase (oder „Stage") ist eine Spalte innerhalb einer Pipeline.
Beispiel einer Pipeline mit 4 Phasen:
Pipeline „Heiße Interessenten" (rot)
│
├─ Phase 1: Kontaktiert
├─ Phase 2: Gespräch
├─ Phase 3: Nachzufassen
└─ Phase 4: Konvertiert
Wozu dienen die Phasen?
Die Phasen ermöglichen es, den Fortschritt eines Kontakts in Ihrem Prozess zu verfolgen.
Ein Kontakt kann:
- In einer oder mehreren Pipelines (Tags) sein
- Aber nur in einer einzigen Phase pro Pipeline
Beispiel:
- Der Kontakt „Marie" kann sein in:
- Pipeline „Heiße Interessenten" → Phase „Gespräch"
- Pipeline „Kampagne Q1" → Phase „Kontaktiert"
- Pipeline „VIP" → Phase „Regelmäßige Betreuung"
Visuelle Unterschiede
Im Novalya CRM
Element | Was Sie sehen |
|---|---|
Pipeline | Titel + Farbe oben (z. B. „Heiße Interessenten" rot) |
Phasen | Vertikale Spalten (Kontaktiert, Gespräch usw.) |
Kontakte | Verschiebbare Karten in den Phasen |
Auf Messenger/Instagram
Element | Was Sie sehen |
|---|---|
Tag | Farbiger Punkt neben dem Namen des Kontakts |
Name des Tags | „Heiße Interessenten" (gleicher Name wie die Pipeline) |
Phasen | Auf Messenger/Instagram nicht sichtbar |
Zusammenfassung: Pipeline vs. Tag vs. Phase
Element | Definition | Wo es sichtbar ist | Anzahl pro Kontakt |
|---|---|---|---|
Pipeline | CRM-Organisation + automatischer Tag | Novalya CRM | Mehrere möglich |
Tag | Kontakt-Etikett (= Pipeline) | Messenger/Instagram | Mehrere möglich |
Phase | Spalte in einer Pipeline | Nur im Novalya CRM | 1 pro Pipeline |
Was sich demnächst ändern wird
In naher Zukunft wird Novalya Pipelines und Tags trennen.
Was das bedeuten wird:
- Eine Pipeline** = ausschließlich CRM-Organisation
- Ein Tag = unabhängiges Etikett
- Sie können Tags zuweisen, ohne eine Pipeline zu erstellen
- Sie können Pipelines erstellen, ohne einen Tag zu erstellen
Warum diese Änderung?
- Mehr Flexibilität
- Bessere Organisation
- Klare Trennung zwischen CRM-Verfolgung und Etikettierung
Anwendungsbeispiele
Beispiel 1: Vertriebsorganisation
Erstellte Pipeline: „Vertriebs-Pipeline" (blau)
Was automatisch passiert:
- Tag „Vertriebs-Pipeline" (blau) erstellt
- Zur Pipeline hinzugefügte Kontakte = Tag auf Messenger zugewiesen
Konfigurierte Phasen:
- Kontaktiert
- Angebot gesendet
- Verhandlung
- Gewonnen
Ergebnis:
- Im CRM → Klare visuelle Verfolgung des Fortschritts
- Auf Messenger → Blauer Tag zur schnellen Identifikation
Beispiel 2: MLM-Segmentierung
Erstellte Pipelines:
- „Interessenten" (gelb)
- „Vertriebspartner" (grün)
- „Leader" (rot)
Was passiert:
- 3 Tags werden automatisch mit denselben Namen/Farben erstellt
- In Instagram-DMs → Farbige Punkte zur schnellen Identifikation
- Im CRM → 3 separate Pipelines zur Organisation
Ein Kontakt kann in mehreren sein:
- Kontakt „Paul" = Interessent (gelb) + Sommer-Kampagne (orange)
- → 2 Pipelines/Tags zugewiesen
FAQ
Wenn ich eine Pipeline umbenenne, wird der Tag ebenfalls umbenannt?
Ja. Da Pipeline = Tag, benennt das Umbenennen des einen automatisch auch das andere um.
Wenn ich eine Pipeline lösche, wird der Tag gelöscht?
Ja. Das Löschen einer Pipeline löscht automatisch den zugehörigen Tag und entfernt alle Kontakte aus dieser Pipeline/diesem Tag.
Kann ich einen Tag ohne Pipeline erstellen?
Nein, aktuell nicht. Um einen Tag zu erstellen, müssen Sie eine Pipeline erstellen. Genau das wird sich mit dem kommenden Update ändern.
Wie viele Pipelines/Tags kann ich erstellen?
Das hängt von Ihrem Plan ab: 3, 10 oder 25 Pipelines/Tags.
Kann ein Kontakt mehrere Tags/Pipelines haben?
Ja. Ein Kontakt kann in mehreren Pipelines sein (= mehrere Tags haben). Aber er kann nur in einer einzigen Phase pro Pipeline sein.
Brauchen Sie Hilfe?
Wenn Sie Fragen zu Pipelines, Tags und Phasen haben, steht Ihnen unser Support-Team zur Verfügung:
- E-Mail: support@novalya.com
- Ticket Center: Verfügbar in Ihrem Novalya-Bereich
Wir antworten in der Regel innerhalb von weniger als 2 Stunden an Werktagen.
Aktualisiert am: 14/06/2026
Danke!