Que contient une fiche contact dans Novalya (et comment bien l'utiliser) ?
Que contient une fiche contact dans Novalya (et comment bien l'utiliser) ?
Temps de lecture : 3 min
Résumé rapide
Chaque contact dispose d'une fiche complète pour organiser votre suivi : informations personnelles, liens, profession, description, notes avec historique, pipelines et tags.
Informations personnelles
La fiche contact contient les informations suivantes :
Identité :
- Prénom
- Nom de famille
- Numéro de téléphone
Professionnel :
- Profession (visible comme aperçu dans le CRM)
- Brève description (visible comme aperçu dans le CRM)
Liens et accès rapides
La fiche contact inclut des accès rapides vers :
Réseaux sociaux :
- Lien direct vers le profil Facebook/Instagram
- Lien direct vers la conversation Messenger/DM
- Autres réseaux sociaux (que vous pouvez ajouter)
Externe :
- Site internet
- Autres liens personnalisés
Notes manuelles avec historique
Vous pouvez ajouter des notes manuelles pour chaque contact.
Fonctionnalités :
- ✅ Ajouter une note
- ✅ Modifier une note existante
- ✅ Supprimer une note
- ✅ Voir l'historique complet des notes
Chaque note affiche :
- Date et heure de création
- Contenu de la note
- Historique des modifications
Exemples de notes utiles :
- Contexte de la rencontre (groupe, post, anniversaire)
- Situation personnelle (ville, activité, projet)
- Objections ou besoins exprimés
- Prochaine relance prévue
- Résultats de conversations précédentes
Pipelines et tags actuels
La fiche contact affiche toutes les pipelines dans lesquelles le contact est présent, avec son étape dans chacune, ainsi que ses tags.
Ce que vous voyez :
- Nom de chaque pipeline
- Étape actuelle dans chaque pipeline
- Tags posés sur le contact
Une pipeline et un tag sont deux objets distincts. La pipeline suit une progression, étape par étape ; le tag est une étiquette que vous posez librement sur un contact. Un contact peut être présent dans plusieurs pipelines à la fois, avec une étape propre à chacune, et l'une d'elles est sa pipeline principale.
Comment accéder à la fiche contact ?
Depuis le CRM
- Ouvrez le CRM du compte concerné
- Cliquez sur un contact dans une pipeline
- La fiche s'ouvre avec toutes les informations
Depuis Messenger/DM
- Ouvrez la conversation Messenger ou DM Instagram
- Cliquez sur les informations du contact
- Accédez à la fiche complète
Comment enrichir une fiche contact ?
Ajouter des informations
Pour ajouter ou modifier des informations :
- Ouvrez la fiche contact
- Cliquez sur le champ à modifier
- Saisissez les informations
- Validez
Ajouter une note
Pour ajouter une note :
- Ouvrez la fiche contact
- Section "Notes"
- Cliquez sur "Ajouter une note"
- Rédigez votre note
- Validez
La note apparaît avec :
- Date et heure automatique
- Contenu de votre note
Bonnes pratiques d'utilisation
Recommandations
Pour chaque nouveau contact :
- Notez au minimum : contexte + objectif + prochaine action
- Renseignez la profession si pertinent
- Ajoutez une brève description visible dans le CRM
Pour vos notes :
- Gardez-les courtes et actionnables
- Datez mentalement les événements importants
- Notez les objections et réponses
Pour l'organisation :
- Utilisez les pipelines pour structurer le suivi
- Déplacez entre étapes au fur et à mesure
- Consultez régulièrement l'historique des notes
Exemples de bonnes fiches contact
Exemple 1 : Prospect MLM
Informations renseignées :
- Prénom : Marie
- Profession : Coach sportif
- Description : Intéressée nutrition
- Note : "Rencontrée groupe Entrepreneurs Paris, cherche complément revenu"
- Note : "Envoyé info produits, à relancer sous une semaine"
- Pipelines : "Prospects chauds" (Conversation), "Campagne produits" (Contacté)
- Tags : "Nutrition", "Groupe Paris"
Exemple 2 : Client e-commerce
Informations renseignées :
- Prénom : Thomas
- Email : thomas@example.com
- Profession : Développeur web
- Note : "Client anniversaire, a acheté produit A"
- Note : "Intéressé par produit B, envoyer offre spéciale"
- Pipelines : "Clients" (Actif), "Upsell" (À relancer)
- Tags : "Client", "Produit A"
FAQ
Les notes sont-elles visibles par le contact ?
Non. Les notes sont privées et uniquement visibles par vous dans le CRM Novalya. Le contact ne peut pas les voir.
Que se passe-t-il si je supprime un contact ?
Toutes les informations de la fiche (notes, historique, etc.) sont supprimées définitivement. Cette action est irréversible.
Puis-je ajouter des champs personnalisés ?
Non, les champs de la fiche contact sont fixes.
Besoin d'aide ?
Le plus rapide est d'ouvrir un ticket depuis votre espace Novalya : votre compte y est déjà identifié, nous n'avons donc rien à vous redemander pour retrouver votre abonnement.
Vous pouvez aussi écrire à support@novalya.com. Dans ce cas, indiquez l'adresse email de votre compte et, si vous le pouvez, une capture d'écran de ce que vous voyez à l'écran : c'est ce qui nous permet de répondre juste du premier coup.
Mis à jour le : 14/10/2026
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