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Comment fonctionne le CRM Novalya (Facebook et Instagram) ?

Comment fonctionne le CRM Novalya (Facebook et Instagram) ?


Temps de lecture : 4 min


Résumé rapide : Le CRM Novalya vous permet d'organiser et relancer vos prospects grâce à des pipelines (colonnes/étapes). Il existe actuellement deux CRM séparés : un pour Facebook et un pour Instagram.



Deux CRM séparés : Facebook et Instagram


Le CRM Facebook et le CRM Instagram sont totalement séparés.


Ce que ça signifie :

  • Un contact peut exister sur Facebook ET Instagram
  • Mais Novalya ne les synchronise pas automatiquement
  • Ce sont deux environnements CRM indépendants


Si vous contactez "Marie" sur Facebook et Instagram, vous aurez deux fiches distinctes dans chaque CRM.



Les pipelines : l'unité centrale du CRM


Une pipeline est une organisation visuelle (type Kanban) composée d'étapes.


Chaque contact peut être :

  • Ajouté à une ou plusieurs pipelines
  • Placé dans une étape spécifique pour chaque pipeline


À savoir : Aujourd'hui, pipeline = tag. Ajouter un contact à une pipeline lui applique automatiquement le tag correspondant.



Pipeline principale


La pipeline principale détermine quelle pipeline (et donc quelle couleur) sera affichée en priorité dans l'interface.


Où la choisir ?

En haut à droite du CRM, au-dessus de la sélection des pipelines.


Pourquoi c'est important ?

Si un contact est présent dans plusieurs pipelines, Novalya doit choisir quelle pipeline afficher en priorité (couleur/repère visuel). La pipeline principale sert de référence.


Recommandation : Choisissez comme pipeline principale celle qui représente votre suivi le plus important (ex : "Prospects", "Pipeline commerciale").



Rechercher un contact


Vous pouvez rechercher un contact par nom directement dans le CRM.


Comment faire :

  1. Ouvrez le CRM (Facebook ou Instagram)
  2. Utilisez la barre de recherche en haut
  3. Tapez le nom du contact
  4. Sélectionnez le contact dans les résultats


Pratique pour : Retrouver rapidement un contact sans parcourir toutes les pipelines.



Compteur de contacts


Le nombre de contacts est visible :

  • Par pipeline : Total de contacts dans la pipeline
  • Par étape : Nombre de contacts dans chaque étape


Utile pour : Suivre facilement la répartition de vos prospects et identifier les étapes qui nécessitent de l'attention.


Exemple :

Pipeline "Prospects chauds" (45 contacts)
├─ Contacté (12)
├─ Conversation (18)
├─ À relancer (10)
└─ Converti (5)



CRM accessible, mais actions dépendantes de Chrome


Le CRM reste accessible depuis votre espace Novalya même si Chrome est fermé.


Cependant, pour que les actions fonctionnent :

  • Google Chrome doit être ouvert
  • Votre session Facebook/Instagram doit être connectée


Actions concernées :

  • Envoi de campagne CRM
  • Accès fluide à Messenger/DM
  • Déplacements avec actions automatiques



À quoi sert concrètement le CRM ?


Fonctionnalités principales


Segmenter vos prospects :

  • Par pipeline (ex : Prospects, Clients, Partenaires)
  • Par étapes (ex : Contacté, Conversation, Relance)
  • Par couleur (identification visuelle rapide)


Suivre l'avancement :

  • Déplacer entre étapes manuellement
  • Voir la progression de chaque contact
  • Identifier les contacts bloqués


Relancer via campagnes CRM :

  • Envoyer des messages de relance
  • Déplacer automatiquement après envoi
  • Limité à 50 envois par campagne (protection)


Enrichir les fiches contact :

  • Ajouter des notes
  • Renseigner informations personnelles
  • Conserver un historique



Différences avec d'autres CRM


Spécificités Novalya


Ce que Novalya CRM fait :

  • ✅ Organisation visuelle type Kanban
  • ✅ Intégration directe Messenger/Instagram
  • ✅ Tags appliqués automatiquement
  • ✅ Campagnes de relance intégrées
  • ✅ Déplacements manuels et automatiques


Ce que Novalya CRM ne fait PAS :

  • ❌ Déplacement automatique sur réponse (impossible techniquement)
  • ❌ Fusion contacts Facebook/Instagram
  • ❌ Synchronisation avec autres CRM externes (pour le moment)



Bonnes pratiques d'organisation


Recommandations


Structure simple et efficace :

  • 3-5 pipelines maximum** pour commencer
  • 3-5 étapes par pipeline (ex : Contacté → Conversation → Relance → Converti)
  • Une pipeline principale pour le suivi global


Routine recommandée :

  1. Chaque semaine : Vérifier contacts dans "À relancer"
  2. Déplacer manuellement les contacts ayant évolué
  3. Lancer campagnes de relance sur étapes ciblées
  4. Enrichir les fiches avec notes importantes


Éviter :

  • ❌ Trop de pipelines (complexité inutile)
  • ❌ Contacts orphelins (sans pipeline)
  • ❌ Étapes trop granulaires (micro-étapes inutiles)



FAQ


Combien de pipelines puis-je créer ?


Cela dépend de votre plan : 3, 10 ou 25 pipelines.


Un contact peut-il être dans plusieurs pipelines ?


Oui. Un contact peut être dans plusieurs pipelines simultanément.


Que se passe-t-il si je change de compte Facebook/Instagram ?


Le CRM associé est vidé et l'historique est perdu.


Puis-je exporter mon CRM ?


L'export CSV est en développement.



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    • Besoin d'aide ?


    Si vous avez des questions sur le fonctionnement du CRM, notre équipe support est disponible :



    Nous répondons généralement en moins de 2 heures pendant les jours ouvrés.


    Mis à jour le : 27/03/2026

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