Quelle est la différence entre pipeline, tag et étape dans Novalya ?

Temps de lecture : 3 min

Résumé rapide : Aujourd'hui dans Novalya, une pipeline et un tag sont la même chose. Quand vous ajoutez un contact à une pipeline, vous lui appliquez un tag. Les étapes sont les colonnes à l'intérieur d'une pipeline. Dans un futur proche, pipelines et tags seront séparés.

Le nouveau Workspace et votre espace actuel

Les explications de cette section s'appliquent lorsque le nouveau Workspace est accessible dans votre compte. Elles ne signifient pas que votre abonnement ou vos données ont déjà été migrés. Si vous voyez encore l'ancien espace, utilisez ses fonctions et vos conditions actuelles ; ne supprimez pas vos comptes pour forcer une bascule.

Dans le nouveau Workspace, pipeline, étape et tag sont des objets distincts. Une pipeline organise un parcours ; une étape situe le contact dans cette pipeline ; un tag qualifie le contact et peut être partagé au niveau du Workspace. Créer un tag ne signifie pas créer une pipeline.

Les tags sont partagés entre les comptes et plateformes du Workspace. Les pipelines et étapes sont propres au compte social sélectionné. Un même contact peut appartenir à plusieurs pipelines et avoir une étape dans chacune.

Les capacités de la nouvelle grille sont 5 / 10 / 15 pipelines par compte pour Starter / Pro / Business, avec tags illimités. Ces capacités concernent la nouvelle offre correspondante et ne remplacent pas automatiquement les droits d'un ancien abonnement.

Votre abonnement, votre prix et les droits historiques déjà accordés restent préservés. Pour la nouvelle grille, Starter / Pro / Business plafonnent à 5 / 10 / 15 emplacements achetés ; ces plafonds ne suppriment pas automatiquement des droits historiques.

Les anciennes instructions conservées ci-dessous concernent l'ancien espace Novalya. Elles ne décrivent pas les possibilités multi-comptes ni l'organisation des tags du nouveau Workspace.

Pipeline = Tag (actuellement)

Dans le système actuel de Novalya :

Une pipeline est un tag, et un tag est une pipeline.

Exemple concret

Vous créez une pipeline appelée **"Prospects chauds"** avec la couleur rouge.

Ce qui se passe :

1. Dans le CRM Novalya → Vous voyez une pipeline "Prospects chauds" (rouge)
2. Sur Messenger/Instagram → Le contact a le tag "Prospects chauds" (rouge)
3. C'est le même élément, juste affiché différemment

Quand vous ajoutez un contact à cette pipeline :

• ✅ Il apparaît dans la pipeline "Prospects chauds" du CRM
• ✅ Il a automatiquement le tag "Prospects chauds" sur Messenger/Instagram

Quand vous appliquez le tag "Prospects chauds" à un contact :

• ✅ Il est automatiquement ajouté à la pipeline "Prospects chauds" du CRM

Les étapes : les colonnes d'une pipeline

Une étape (ou "stage") est une colonne à l'intérieur d'une pipeline.

Exemple de pipeline avec 4 étapes :

Pipeline "Prospects chauds" (rouge)
│
├─ Étape 1 : Contacté
├─ Étape 2 : Conversation
├─ Étape 3 : À relancer
└─ Étape 4 : Converti

À quoi servent les étapes ?

Les étapes permettent de suivre la progression d'un contact dans votre processus.

Un contact peut :

• Être dans une ou plusieurs pipelines (tags)
• Mais dans une seule étape par pipeline

Exemple :

• Contact "Marie" peut être dans :
• • Pipeline "Prospects chauds" → Étape "Conversation"
  • Pipeline "Campagne Q1" → Étape "Contacté"
  • Pipeline "VIP" → Étape "Suivi régulier"

Différences visuelles

Dans le CRM Novalya

Sur Messenger/Instagram

Récapitulatif : Pipeline vs Tag vs Étape

Ce qui va changer prochainement

Dans un futur proche, Novalya va séparer pipelines et tags.

Ce que ça signifiera :

• Une pipeline** = organisation CRM uniquement
• Un tag = étiquette indépendante
• Vous pourrez appliquer des tags sans créer de pipeline
• Vous pourrez créer des pipelines sans créer de tag

Pourquoi ce changement ?

• Plus de flexibilité
• Meilleure organisation
• Séparation claire entre suivi CRM et étiquetage

Exemples d'utilisation

Exemple 1 : Organisation commerciale

Pipeline créée : "Pipeline commerciale" (bleu)

Ce qui se passe automatiquement :

• Tag "Pipeline commerciale" (bleu) créé
• Contacts ajoutés à la pipeline = tag appliqué sur Messenger

Étapes configurées :

1. Contacté
2. Devis envoyé
3. Négociation
4. Gagné

Résultat :

• Dans CRM → Suivi visuel clair de l'avancement
• Sur Messenger → Tag bleu pour identifier rapidement

Exemple 2 : Segmentation MLM

Pipelines créées :

• "Prospects" (jaune)
• "Distributeurs" (vert)
• "Leaders" (rouge)

Ce qui se passe :

• 3 tags créés automatiquement avec les mêmes noms/couleurs
• Sur Instagram DM → Pastilles colorées pour identifier rapidement
• Dans CRM → 3 pipelines séparées pour organiser

Un contact peut être dans plusieurs :

• Contact "Paul" = Prospect (jaune) + Campagne été (orange)
• → 2 pipelines/tags appliqués

FAQ

Si je renomme une pipeline, le tag est-il aussi renommé ?

Oui. Puisque pipeline = tag, renommer l'un renomme automatiquement l'autre.

Si je supprime une pipeline, le tag est-il supprimé ?

Oui. Supprimer une pipeline supprime automatiquement le tag associé et retire tous les contacts de cette pipeline/tag.

Puis-je créer un tag sans pipeline ?

Non, pas actuellement. Pour créer un tag, vous devez créer une pipeline. C'est ce qui va changer dans la future mise à jour.

Combien de pipelines/tags puis-je créer ?

Cela dépend de votre plan : 3, 10 ou 25 pipelines/tags.

Un contact peut avoir plusieurs tags/pipelines ?

Oui. Un contact peut être dans plusieurs pipelines (= avoir plusieurs tags). Mais il ne peut être que dans une seule étape par pipeline.

Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions sur les pipelines, tags et étapes, notre équipe support est disponible :

• Email : support@novalya.com
• Ticket Center : Disponible depuis votre espace Novalya

Notre équipe vise une réponse sous 24 heures les jours ouvrés.

Mis à jour le : 13/10/2026