Comment fonctionne le CRM Novalya (Facebook et Instagram) ?

Temps de lecture : 4 min

Résumé rapide : Le CRM Novalya vous permet d'organiser et relancer vos prospects grâce à des pipelines (colonnes/étapes). Il existe actuellement deux CRM séparés : un pour Facebook et un pour Instagram.

Le nouveau Workspace et votre espace actuel

Les explications de cette section s'appliquent lorsque le nouveau Workspace est accessible dans votre compte. Elles ne signifient pas que votre abonnement ou vos données ont déjà été migrés. Si vous voyez encore l'ancien espace, utilisez ses fonctions et vos conditions actuelles ; ne supprimez pas vos comptes pour forcer une bascule.

Dans le nouveau Workspace, sélectionnez le compte social concerné avant de consulter son CRM ou de préparer une campagne. Chaque compte possède son propre contexte CRM, ses pipelines, ses étapes, son quota de messages et ses statistiques. Le quota inclus d'un compte ne se transfère pas à un autre.

Les tags sont partagés au niveau du Workspace, entre les comptes et les plateformes. Les pipelines et leurs étapes restent propres à chaque compte social. Un contact peut appartenir à plusieurs pipelines, avec une étape distincte dans chacune.

Vous pouvez poursuivre le travail sur les contacts et le CRM sans session sociale active ; l'envoi et la synchronisation nécessitent une session active. Vérifiez le compte et la session avant d'envoyer : une session peut être active, inactive ou expirée.

Votre abonnement, votre prix et les droits historiques déjà accordés restent préservés. Pour la nouvelle grille, Starter / Pro / Business plafonnent à 5 / 10 / 15 emplacements achetés ; ces plafonds ne suppriment pas automatiquement des droits historiques.

Les anciennes instructions conservées ci-dessous concernent l'ancien espace Novalya. Elles ne décrivent pas les possibilités multi-comptes ni l'organisation des tags du nouveau Workspace.

Deux CRM séparés : Facebook et Instagram

Le CRM Facebook et le CRM Instagram sont totalement séparés.

Ce que ça signifie :

Un contact peut exister sur Facebook ET Instagram
Mais Novalya ne les synchronise pas automatiquement
Ce sont deux environnements CRM indépendants

Si vous contactez "Marie" sur Facebook et Instagram, vous aurez deux fiches distinctes dans chaque CRM.

Les pipelines : l'unité centrale du CRM

Une pipeline est une organisation visuelle (type Kanban) composée d'étapes.

Chaque contact peut être :

Ajouté à une ou plusieurs pipelines
Placé dans une étape spécifique pour chaque pipeline

À savoir : Aujourd'hui, pipeline = tag. Ajouter un contact à une pipeline lui applique automatiquement le tag correspondant.

Pipeline principale

La **pipeline principale** détermine quelle pipeline (et donc quelle couleur) sera affichée en priorité dans l'interface.

Où la choisir ?
En haut à droite du CRM, au-dessus de la sélection des pipelines.

Pourquoi c'est important ?
Si un contact est présent dans plusieurs pipelines, Novalya doit choisir quelle pipeline afficher en priorité (couleur/repère visuel). La pipeline principale sert de référence.

Recommandation : Choisissez comme pipeline principale celle qui représente votre suivi le plus important (ex : "Prospects", "Pipeline commerciale").

Rechercher un contact

Vous pouvez rechercher un contact par nom directement dans le CRM.

Comment faire :

Ouvrez le CRM (Facebook ou Instagram)
Utilisez la barre de recherche en haut
Tapez le nom du contact
Sélectionnez le contact dans les résultats

Pratique pour : Retrouver rapidement un contact sans parcourir toutes les pipelines.

Compteur de contacts

Le nombre de contacts est visible :

**Par pipeline** : Total de contacts dans la pipeline
**Par étape** : Nombre de contacts dans chaque étape

Utile pour : Suivre facilement la répartition de vos prospects et identifier les étapes qui nécessitent de l'attention.

Exemple :

Pipeline "Prospects chauds" (45 contacts)
├─ Contacté (12)
├─ Conversation (18)
├─ À relancer (10)
└─ Converti (5)

CRM accessible, mais actions dépendantes de Chrome

Le CRM reste accessible depuis votre espace Novalya même si Chrome est fermé.

Cependant, pour que les actions fonctionnent :

Google Chrome doit être ouvert
Votre session Facebook/Instagram doit être connectée

Actions concernées :

Envoi de campagne CRM
Accès fluide à Messenger/DM
Déplacements avec actions automatiques

À quoi sert concrètement le CRM ?

Fonctionnalités principales

Segmenter vos prospects :

Par pipeline (ex : Prospects, Clients, Partenaires)
Par étapes (ex : Contacté, Conversation, Relance)
Par couleur (identification visuelle rapide)

Suivre l'avancement :

Déplacer entre étapes manuellement
Voir la progression de chaque contact
Identifier les contacts bloqués

Relancer via campagnes CRM :

Envoyer des messages de relance
Déplacer automatiquement après envoi
Limité à 50 envois par campagne (protection)

Enrichir les fiches contact :

Ajouter des notes
Renseigner informations personnelles
Conserver un historique

Différences avec d'autres CRM

Spécificités Novalya

Ce que Novalya CRM fait :

✅ Organisation visuelle type Kanban
✅ Intégration directe Messenger/Instagram
✅ Tags appliqués automatiquement
✅ Campagnes de relance intégrées
✅ Déplacements manuels et automatiques

Ce que Novalya CRM ne fait PAS :

❌ Déplacement automatique sur réponse (impossible techniquement)
❌ Fusion contacts Facebook/Instagram
❌ Synchronisation avec autres CRM externes (pour le moment)

Bonnes pratiques d'organisation

Recommandations

Structure simple et efficace :

3-5 pipelines maximum** pour commencer
**3-5 étapes par pipeline** (ex : Contacté → Conversation → Relance → Converti)
**Une pipeline principale** pour le suivi global

Routine recommandée :

Chaque semaine : Vérifier contacts dans "À relancer"
Déplacer manuellement les contacts ayant évolué
Lancer campagnes de relance sur étapes ciblées
Enrichir les fiches avec notes importantes

Éviter :

❌ Trop de pipelines (complexité inutile)
❌ Contacts orphelins (sans pipeline)
❌ Étapes trop granulaires (micro-étapes inutiles)

FAQ

Combien de pipelines puis-je créer ?

Cela dépend de votre plan : 3, 10 ou 25 pipelines.

Un contact peut-il être dans plusieurs pipelines ?

Oui. Un contact peut être dans plusieurs pipelines simultanément.

Que se passe-t-il si je change de compte Facebook/Instagram ?

Le CRM associé est vidé et l'historique est perdu.

Puis-je exporter mon CRM ?

L'export CSV est en développement.

Articles liés :- Quelle différence entre pipeline, tag et étape ?- Comment créer une pipeline ?- Puis-je mettre un contact dans plusieurs pipelines ?- Comment envoyer une campagne depuis le CRM ?

Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions sur le fonctionnement du CRM, notre équipe support est disponible :

Email : support@novalya.com
Ticket Center : Disponible depuis votre espace Novalya

Notre équipe vise une réponse sous 24 heures les jours ouvrés.

Mis à jour le : 13/10/2026

Cet article a-t-il répondu à vos questions ?

Merci !