Comment déplacer manuellement un contact entre étapes (et actions groupées) ?

Temps de lecture : 3 min

Résumé rapide : Vous pouvez déplacer un ou plusieurs contacts entre étapes de deux façons : drag & drop (glisser-déposer) ou actions groupées (bulk). Les déplacements manuels se font dans le CRM sans envoyer de message.

Deux méthodes de déplacement

Méthode 1 : Drag & drop (glisser-déposer)

Le drag & drop permet de déplacer un contact visuellement d'une étape à une autre.

Comment faire :

1. Ouvrez la pipeline concernée dans le CRM
2. Cliquez et maintenez sur la carte du contact
3. Glissez la carte vers l'étape de destination
4. Relâchez pour déposer

Avantages

• ✅ Visuel et intuitif
• ✅ Instantané
• ✅ Idéal pour ajustements rapides

Limitations

• ❌ Un seul contact à la fois
• ❌ Uniquement entre étapes de la même pipeline

Méthode 2 : Actions groupées (bulk)

Les actions groupées permettent de déplacer plusieurs contacts en une seule action.

Comment faire :

1. Ouvrez la pipeline dans le CRM
2. Sélectionnez plusieurs contacts

• Cochez les cases à côté des contacts
• Ou sélectionnez tous les contacts d'une étape

3. Cliquez sur l'action groupée

• Bouton "Actions" ou menu contextuel

4. Choisissez l'action :

• Déplacer vers une autre étape (même pipeline)
• Déplacer vers une autre pipeline
• Ajouter à une autre pipeline (duplication)
• Supprimer

5. Validez

Avantages

• ✅ Traite plusieurs contacts simultanément
• ✅ Gain de temps énorme
• ✅ Permet actions complexes (changement pipeline, suppression, etc.)

Actions groupées disponibles

Action 1 : Déplacer vers une autre étape (même pipeline)

Scénario : Vous avez 10 contacts dans "Contacté" que vous voulez déplacer vers "Relance".

Étapes :

1. Sélectionnez les 10 contacts
2. Action : "Déplacer vers étape"
3. Choisissez : "Relance"
4. Validez

Résultat : Les 10 contacts sont dans "Relance".

Action 2 : Déplacer vers une autre pipeline

Scénario : Vous voulez déplacer 5 contacts de "Prospects" vers "Clients".

Étapes :

1. Sélectionnez les 5 contacts
2. Action : "Déplacer vers pipeline"
3. Choisissez : Pipeline "Clients" + Étape
4. Validez

Résultat :

• Les 5 contacts sont retirés de "Prospects"
• Les 5 contacts sont ajoutés dans "Clients"

Action 3 : Ajouter à une autre pipeline (duplication)

Scénario : Vous voulez que 8 contacts restent dans "Prospects" MAIS soient aussi dans "Campagne Q1".

Étapes :

1. Sélectionnez les 8 contacts
2. Action : "Ajouter à une autre pipeline"
3. Choisissez : Pipeline "Campagne Q1" + Étape
4. Validez

Résultat :

• Les 8 contacts restent dans "Prospects"
• Les 8 contacts sont aussi dans "Campagne Q1"

Action 4 : Supprimer plusieurs contacts

Scénario : Vous voulez nettoyer 15 contacts non pertinents.

Étapes :

1. Sélectionnez les 15 contacts
2. Action : "Supprimer"
3. Choisissez :

• Supprimer de cette pipeline uniquement (si contacts dans d'autres pipelines)
• OU Supprimer complètement (de toutes les pipelines)

4. Validez

Déplacement manuel vs Campagne CRM

Déplacement entre pipelines : règles importantes

Ce qui est possible

Déplacer entre pipelines :

• Depuis n'importe quelle pipeline vers n'importe quelle autre
• Avec choix de l'étape d'arrivée
• En gardant ou non dans la pipeline d'origine (action 2 vs 3)

Règles à respecter

Bonnes pratiques

Recommandations

Pour déplacements rapides (1-3 contacts) :

• Utilisez drag & drop
• Plus visuel et rapide

Pour réorganisations importantes (10+ contacts) :

• Utilisez actions groupées
• Gain de temps considérable

Pour relancer + déplacer :

• Utilisez campagne CRM
• Message + action automatique

Organisation efficace

Routine recommandée :

1. Chaque semaine : Vérifier contacts dans "À relancer"
2. Drag & drop manuel pour ajustements
3. Actions groupées pour nettoyage de masse
4. Campagne CRM pour relances programmées

Exemples concrets

Exemple 1 : Qualification de prospects

Situation : 20 prospects dans "Contacté", dont 8 ont répondu positivement.

Action :

1. Sélectionner les 8 contacts qui ont répondu
2. Action groupée : "Déplacer vers étape"
3. Choisir : "Conversation"
4. Valider

Résultat : Organisation claire entre prospects contactés vs en conversation.

Exemple 2 : Campagne temporaire terminée

Situation : Campagne "Black Friday" terminée, 30 contacts à redistribuer.

Action :

1. Sélectionner les 30 contacts
2. Action groupée : "Déplacer vers pipeline"
3. Choisir : Pipeline "Prospects" + Étape "Relance Q1"
4. Valider

Résultat : Pipeline "Black Friday" vidée, contacts transférés dans suivi principal.

FAQ

Puis-je annuler un déplacement manuel ?

Non. Une fois déplacé, le contact ne revient pas automatiquement. Vous devez le redéplacer manuellement.

Le contact est-il notifié quand je le déplace ?

Non. Les déplacements manuels sont invisibles pour le contact. Aucun message n'est envoyé.

Combien de contacts puis-je déplacer en même temps ?

Il n'y a pas de limite pour les déplacements manuels. Cependant, pour des raisons de performance, évitez de déplacer plus de 100 contacts d'un coup.

Puis-je déplacer un contact d'Instagram vers Facebook ?

Non. Le CRM Facebook et le CRM Instagram sont totalement séparés. Un contact Instagram ne peut être déplacé que dans des pipelines Instagram.

Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions sur les déplacements de contacts, notre équipe support est disponible :

• Email : support@novalya.com
• Ticket Center : Disponible depuis votre espace Novalya

Nous répondons généralement en moins de 2 heures pendant les jours ouvrés.

Mis à jour le : 27/03/2026