Comment ajouter un contact à une pipeline (manuellement) ?

Temps de lecture : 2 min

Résumé rapide : Vous pouvez ajouter un contact à une pipeline manuellement depuis le profil du contact ou directement depuis le fil de discussion Messenger/DM. Un contact peut être ajouté à plusieurs pipelines.

Méthode 1 : Ajouter depuis le profil du contact

1. Ouvrez le profil du contact (Facebook ou Instagram)
2. Cliquez sur l'option permettant d'ajouter à une pipeline
3. Sélectionnez :

• La pipeline (ex : "Prospects chauds")
• L'étape de cette pipeline (ex : "Contacté")

4. Validez

Quand utiliser cette méthode

• Après avoir visité le profil d'un prospect
• Pour ajouter rapidement quelqu'un que vous venez de découvrir
• Avant même de le contacter

Méthode 2 : Ajouter depuis Messenger (ou DM)

1. Ouvrez la conversation Messenger (Facebook) ou DM (Instagram)
2. Cliquez sur l'option permettant d'ajouter à une pipeline
3. Sélectionnez :

• La pipeline
• L'étape

4. Validez

Quand utiliser cette méthode

• Pendant ou après une conversation
• Pour organiser votre CRM en temps réel
• Après avoir échangé avec quelqu'un de nouveau

Méthode 3 : Ajout automatique via campagne

Lorsque vous lancez une campagne de prospection (groupe, post, profile), vous pouvez configurer des tags automatiques.

Ce qui se passe :

• Les contacts contactés via la campagne sont automatiquement ajoutés au CRM
• Avec les tags (pipelines) configurés dans la campagne
• À l'étape définie

Ajouter un contact à plusieurs pipelines

Un contact peut être présent dans plusieurs pipelines simultanément.

Comment faire :

1. Ajoutez le contact à la première pipeline (méthode 1 ou 2)
2. Répétez l'opération pour l'ajouter à une deuxième pipeline
3. Répétez autant de fois que nécessaire

Exemple concret :

Contact "Marie" :
├─ Pipeline "Prospects chauds" → Étape "Conversation"
├─ Pipeline "Campagne Q1" → Étape "Contacté"
└─ Pipeline "VIP" → Étape "Suivi régulier"

Ce qui se passe après l'ajout

Une fois ajouté à une pipeline :

Dans le CRM Novalya :

• Le contact apparaît dans la pipeline choisie
• Dans l'étape sélectionnée
• Avec la couleur de la pipeline

Sur Messenger/Instagram :

• Une pastille colorée (tag) apparaît à côté du nom
• La couleur correspond à la pipeline principale
• Le nom du tag = nom de la pipeline

Important : CRM accessible, actions fluides avec Chrome

Le CRM reste accessible même si Chrome est fermé.

En revanche, pour une interaction fluide :

• Google Chrome doit être ouvert
• Votre session Facebook/Instagram doit être connectée

Sans Chrome ouvert :

• Vous pouvez consulter le CRM
• Mais certaines actions peuvent être ralenties

Exemples d'utilisation

Exemple 1 : Découverte d'un prospect qualifié

Situation : Vous naviguez dans un groupe et trouvez un profil intéressant.

Action :

1. Ouvrez le profil
2. Ajoutez à pipeline "Prospects chauds"
3. Étape : "À contacter"

Résultat : Contact sauvegardé dans votre CRM, prêt pour relance ultérieure.

Exemple 2 : Après une bonne conversation

Situation : Vous venez d'échanger avec quelqu'un sur Messenger, c'est prometteur.

Action :

1. Depuis la conversation Messenger
2. Ajoutez à pipeline "Prospects chauds"
3. Étape : "Conversation"

Résultat : Contact organisé immédiatement dans le bon contexte.

Exemple 3 : Ajout multi-pipelines pour VIP

Situation : Contact très important que vous voulez suivre de près.

Action :

1. Ajoutez à pipeline "Clients"
2. Ajoutez aussi à pipeline "VIP"
3. Ajoutez aussi à pipeline "Relance 7j"

Résultat : Suivi multi-dimensionnel, impossible de l'oublier.

FAQ

Dois-je obligatoirement ajouter un contact à une pipeline ?

Non. Vous pouvez échanger avec quelqu'un sans l'ajouter au CRM. Cependant, l'ajouter permet de structurer votre suivi et de ne pas perdre le contact.

Puis-je ajouter un contact qui n'est pas mon ami Facebook ?

Oui. Vous pouvez ajouter n'importe quel contact avec qui vous avez une conversation Messenger ou dont vous voyez le profil.

Que se passe-t-il si j'ajoute un contact déjà présent dans la pipeline ?

Rien. Le contact reste dans la pipeline et l'étape actuelles. Il n'est pas dupliqué.

Puis-je ajouter plusieurs contacts d'un coup ?

Non, l'ajout manuel se fait contact par contact. Pour ajouter en masse, utilisez les campagnes de prospection avec tags automatiques.

Un contact Instagram peut-il être ajouté au CRM Facebook ?

Non. Le CRM Facebook et le CRM Instagram sont totalement séparés. Un contact Instagram ne peut être ajouté que dans le CRM Instagram.

Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions sur l'ajout de contacts, notre équipe support est disponible :

• Email : support@novalya.com
• Ticket Center : Disponible depuis votre espace Novalya

Nous répondons généralement en moins de 2 heures pendant les jours ouvrés.

Mis à jour le : 27/03/2026