Quelle est la différence entre pipeline, tag et étape dans Novalya ?
Quelle est la différence entre pipeline, tag et étape dans Novalya ?
Temps de lecture : 3 min
Résumé rapide : Aujourd'hui dans Novalya, une pipeline et un tag sont la même chose. Quand vous ajoutez un contact à une pipeline, vous lui appliquez un tag. Les étapes sont les colonnes à l'intérieur d'une pipeline. Dans un futur proche, pipelines et tags seront séparés.
Pipeline = Tag (actuellement)
Dans le système actuel de Novalya :
Une pipeline est un tag, et un tag est une pipeline.
Élément | Ce que c'est |
|---|---|
Pipeline | Organisation visuelle type Kanban avec des étapes |
Tag | Étiquette appliquée au contact sur Messenger/Instagram |
Aujourd'hui | Les deux sont identiques |
Exemple concret
Vous créez une pipeline appelée "Prospects chauds" avec la couleur rouge.
Ce qui se passe :
- Dans le CRM Novalya → Vous voyez une pipeline "Prospects chauds" (rouge)
- Sur Messenger/Instagram → Le contact a le tag "Prospects chauds" (rouge)
- C'est le même élément, juste affiché différemment
Quand vous ajoutez un contact à cette pipeline :
- ✅ Il apparaît dans la pipeline "Prospects chauds" du CRM
- ✅ Il a automatiquement le tag "Prospects chauds" sur Messenger/Instagram
Quand vous appliquez le tag "Prospects chauds" à un contact :
- ✅ Il est automatiquement ajouté à la pipeline "Prospects chauds" du CRM
Les étapes : les colonnes d'une pipeline
Une étape (ou "stage") est une colonne à l'intérieur d'une pipeline.
Exemple de pipeline avec 4 étapes :
Pipeline "Prospects chauds" (rouge)
│
├─ Étape 1 : Contacté
├─ Étape 2 : Conversation
├─ Étape 3 : À relancer
└─ Étape 4 : Converti
À quoi servent les étapes ?
Les étapes permettent de suivre la progression d'un contact dans votre processus.
Un contact peut :
- Être dans une ou plusieurs pipelines (tags)
- Mais dans une seule étape par pipeline
Exemple :
- Contact "Marie" peut être dans :
- Pipeline "Prospects chauds" → Étape "Conversation"
- Pipeline "Campagne Q1" → Étape "Contacté"
- Pipeline "VIP" → Étape "Suivi régulier"
Différences visuelles
Dans le CRM Novalya
Élément | Ce que vous voyez |
|---|---|
Pipeline | Titre + couleur en haut (ex: "Prospects chauds" rouge) |
Étapes | Colonnes verticales (Contacté, Conversation, etc.) |
Contacts | Cartes déplaçables dans les étapes |
Sur Messenger/Instagram
Élément | Ce que vous voyez |
|---|---|
Tag | Pastille colorée à côté du nom du contact |
Nom du tag | "Prospects chauds" (même nom que la pipeline) |
Étapes | Non visibles sur Messenger/Instagram |
Récapitulatif : Pipeline vs Tag vs Étape
Élément | Définition | Où c'est visible | Combien par contact |
|---|---|---|---|
Pipeline | Organisation CRM + Tag automatique | CRM Novalya | Plusieurs possibles |
Tag | Étiquette contact (= Pipeline) | Messenger/Instagram | Plusieurs possibles |
Étape | Colonne dans une pipeline | CRM Novalya uniquement | 1 par pipeline |
Ce qui va changer prochainement
Dans un futur proche, Novalya va séparer pipelines et tags.
Ce que ça signifiera :
- Une pipeline** = organisation CRM uniquement
- Un tag = étiquette indépendante
- Vous pourrez appliquer des tags sans créer de pipeline
- Vous pourrez créer des pipelines sans créer de tag
Pourquoi ce changement ?
- Plus de flexibilité
- Meilleure organisation
- Séparation claire entre suivi CRM et étiquetage
Exemples d'utilisation
Exemple 1 : Organisation commerciale
Pipeline créée : "Pipeline commerciale" (bleu)
Ce qui se passe automatiquement :
- Tag "Pipeline commerciale" (bleu) créé
- Contacts ajoutés à la pipeline = tag appliqué sur Messenger
Étapes configurées :
- Contacté
- Devis envoyé
- Négociation
- Gagné
Résultat :
- Dans CRM → Suivi visuel clair de l'avancement
- Sur Messenger → Tag bleu pour identifier rapidement
Exemple 2 : Segmentation MLM
Pipelines créées :
- "Prospects" (jaune)
- "Distributeurs" (vert)
- "Leaders" (rouge)
Ce qui se passe :
- 3 tags créés automatiquement avec les mêmes noms/couleurs
- Sur Instagram DM → Pastilles colorées pour identifier rapidement
- Dans CRM → 3 pipelines séparées pour organiser
Un contact peut être dans plusieurs :
- Contact "Paul" = Prospect (jaune) + Campagne été (orange)
- → 2 pipelines/tags appliqués
FAQ
Si je renomme une pipeline, le tag est-il aussi renommé ?
Oui. Puisque pipeline = tag, renommer l'un renomme automatiquement l'autre.
Si je supprime une pipeline, le tag est-il supprimé ?
Oui. Supprimer une pipeline supprime automatiquement le tag associé et retire tous les contacts de cette pipeline/tag.
Puis-je créer un tag sans pipeline ?
Non, pas actuellement. Pour créer un tag, vous devez créer une pipeline. C'est ce qui va changer dans la future mise à jour.
Combien de pipelines/tags puis-je créer ?
Cela dépend de votre plan : 3, 10 ou 25 pipelines/tags.
Un contact peut avoir plusieurs tags/pipelines ?
Oui. Un contact peut être dans plusieurs pipelines (= avoir plusieurs tags). Mais il ne peut être que dans une seule étape par pipeline.
Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions sur les pipelines, tags et étapes, notre équipe support est disponible :
- Email : support@novalya.com
- Ticket Center : Disponible depuis votre espace Novalya
Nous répondons généralement en moins de 2 heures pendant les jours ouvrés.
Mis à jour le : 27/03/2026
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