Que contient une fiche contact dans Novalya (et comment bien l'utiliser) ?

Temps de lecture : 3 min

Résumé rapide : Chaque contact dispose d'une fiche complète pour organiser votre suivi : informations personnelles, liens, profession, description, notes avec historique, et pipelines actuelles.

Informations personnelles

La fiche contact contient les informations suivantes :

Identité :

• Prénom
• Nom de famille
• Email
• Numéro de téléphone

Professionnel :

• Profession (visible comme aperçu dans le CRM)
• Brève description (visible comme aperçu dans le CRM)

Liens et accès rapides

La fiche contact inclut des accès rapides vers :

Réseaux sociaux :

• Lien direct vers le profil Facebook/Instagram
• Lien direct vers la conversation Messenger/DM
• Autres réseaux sociaux (que vous pouvez ajouter)

Externe :

• Site internet
• Autres liens personnalisés

Notes manuelles avec historique

Vous pouvez ajouter des notes manuelles pour chaque contact.

Fonctionnalités :

• ✅ Ajouter une note
• ✅ Modifier une note existante
• ✅ Supprimer une note
• ✅ Voir l'historique complet des notes

Chaque note affiche :

• Date et heure de création
• Contenu de la note
• Historique des modifications

Exemples de notes utiles :

• Contexte de la rencontre (groupe, post, anniversaire)
• Situation personnelle (ville, activité, projet)
• Objections ou besoins exprimés
• Prochaine relance prévue
• Résultats de conversations précédentes

Pipelines et tags actuels

La fiche contact affiche toutes les pipelines (tags) dans lesquelles le contact est présent.

Ce que vous voyez :

• Nom de chaque pipeline
• Couleur de chaque pipeline
• Étape actuelle dans chaque pipeline

Comment accéder à la fiche contact ?

Depuis le CRM

1. Ouvrez le CRM (Facebook ou Instagram)
2. Cliquez sur un contact dans une pipeline
3. La fiche s'ouvre avec toutes les informations

Depuis Messenger/DM

1. Ouvrez la conversation Messenger ou DM Instagram
2. Cliquez sur les informations du contact
3. Accédez à la fiche complète

Comment enrichir une fiche contact ?

Ajouter des informations

Pour ajouter ou modifier des informations :

1. Ouvrez la fiche contact
2. Cliquez sur le champ à modifier
3. Saisissez les informations
4. Validez

Ajouter une note

Pour ajouter une note :

1. Ouvrez la fiche contact
2. Section "Notes"
3. Cliquez sur "Ajouter une note"
4. Rédigez votre note
5. Validez

La note apparaît avec :

• Date et heure automatique
• Contenu de votre note

Bonnes pratiques d'utilisation

Recommandations

Pour chaque nouveau contact :

• Notez au minimum : contexte + objectif + prochaine action
• Renseignez la profession si pertinent
• Ajoutez une brève description visible dans le CRM

Pour vos notes :

• Gardez-les courtes et actionnables
• Datez mentalement les événements importants
• Notez les objections et réponses

Pour l'organisation :

• Utilisez les pipelines pour structurer le suivi
• Déplacez entre étapes au fur et à mesure
• Consultez régulièrement l'historique des notes

Exemples de bonnes fiches contact

Exemple 1 : Prospect MLM

Informations renseignées :

• Prénom : Marie
• Profession : Coach sportif
• Description : Intéressée nutrition
• Note 1 (15/01) : "Rencontrée groupe Entrepreneurs Paris, cherche complément revenu"
• Note 2 (20/01) : "Envoyé info produits, rappeler dans 7j"
• Pipelines : "Prospects chauds" (Conversation), "Campagne Q1" (Contacté)

Exemple 2 : Client e-commerce

Informations renseignées :

• Prénom : Thomas
• Email : thomas@example.com
• Profession : Développeur web
• Note 1 (10/02) : "Client anniversaire, a acheté produit A"
• Note 2 (15/02) : "Intéressé par produit B, envoyer offre spéciale"
• Pipelines : "Clients" (Actif), "Upsell Q1" (À relancer)

FAQ

Les notes sont-elles visibles par le contact ?

Non. Les notes sont privées et uniquement visibles par vous dans le CRM Novalya. Le contact ne peut pas les voir.

Puis-je exporter les fiches contacts ?

L'export CSV est en développement et sera disponible prochainement.

Que se passe-t-il si je supprime un contact ?

Toutes les informations de la fiche (notes, historique, etc.) sont supprimées définitivement. Cette action est irréversible.

Puis-je ajouter des champs personnalisés ?

Non, pour le moment les champs sont fixes. Cette fonctionnalité pourrait être ajoutée dans le futur.

Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions sur les fiches contacts, notre équipe support est disponible :

• Email : support@novalya.com
• Ticket Center : Disponible depuis votre espace Novalya

Nous répondons généralement en moins de 2 heures pendant les jours ouvrés.

Mis à jour le : 27/03/2026