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Comment ajouter, renommer, réorganiser ou supprimer des étapes dans une pipeline ?

Comment ajouter, renommer, réorganiser ou supprimer des étapes dans une pipeline ?


Temps de lecture : 2 min


Résumé rapide : Chaque pipeline contient des étapes (colonnes). Vous pouvez les personnaliser entièrement : ajouter, renommer, réorganiser par glisser-déposer, ou supprimer selon vos besoins.



Étapes par défaut


Lorsqu'une pipeline est créée, Novalya génère automatiquement 3 étapes avec des noms génériques :

  • Étape 1
  • Étape 2
  • Étape 3


Ces étapes sont un point de départ que vous pouvez personnaliser immédiatement.



Renommer une étape


Pour renommer une étape existante :


  1. Sur l'étape concernée, cliquez sur le menu ⋯** (trois points)
  2. Cliquez sur "Renommer"
  3. Saisissez le nouveau nom
  4. Validez


Le changement est immédiat.


Exemples de noms d'étapes efficaces


Pour une pipeline commerciale :

  • Contacté
  • Devis envoyé
  • Négociation
  • Gagné
  • Perdu


Pour une pipeline MLM :

  • Prospect froid
  • Intéressé
  • Présenté
  • Distributeur
  • Leader


Pour une pipeline de suivi :

  • À contacter
  • Conversation en cours
  • À relancer 7j
  • À relancer 30j
  • Archive



Ajouter une étape


Pour créer une nouvelle étape :


  1. Cliquez sur "Ajouter une étape"** (bouton visible dans la pipeline)
  2. Donnez un nom à l'étape
  3. Validez


La nouvelle étape apparaît immédiatement à la fin de la pipeline.


Bonnes pratiques


Nombre d'étapes recommandé : 3 à 6 étapes par pipeline


Pourquoi ne pas trop en avoir :

  • Trop d'étapes = complexité inutile
  • Difficile de maintenir une organisation claire
  • Risque de contacts "perdus" dans des micro-étapes


Si vous avez besoin de plus de granularité : Créez plutôt une nouvelle pipeline.



Réorganiser les étapes


Vous pouvez réorganiser les étapes via glisser-déposer pour adapter l'ordre à votre processus.


Comment faire :


  1. Cliquez et maintenez sur le nom de l'étape
  2. Glissez vers la gauche ou la droite
  3. Relâchez à la position souhaitée


L'ordre change immédiatement. Les contacts restent dans leurs étapes - seul l'ordre visuel change.


Exemple de réorganisation


Avant :

Contacté → Relance → Conversation → Converti


Après réorganisation logique :

Contacté → Conversation → Relance → Converti



Supprimer une étape


Pour supprimer une étape :


  1. Cliquez sur le menu ⋯** (trois points) sur l'étape
  2. Cliquez sur "Supprimer"
  3. Confirmez la suppression


L'étape est supprimée.


Que deviennent les contacts dans cette étape ?


Lorsque vous supprimez une étape contenant des contacts :


Les contacts sont déplacés automatiquement vers une autre étape de la même pipeline (généralement la première étape).


Vérifiez que l'étape est vide ou que vous êtes prêt à déplacer les contacts avant de supprimer.


Attention


Selon votre organisation, supprimez une étape uniquement si vous n'en avez plus besoin. Supprimer une étape clé peut compliquer votre suivi.


Recommandation : Plutôt que supprimer, renommez ou réorganisez si l'étape ne convient plus.



Bonnes pratiques (recommandé)


Organisation efficace


Exemple simple et efficace (4 étapes) :


Pipeline "Prospects"
├─ Contacté
├─ Conversation
├─ À relancer
└─ Converti


Pourquoi ça marche :

  • Clair et linéaire
  • Facile à maintenir
  • Couvre tout le parcours



Exemple avancé (6 étapes) :


Pipeline "Pipeline commerciale"
├─ Lead entrant
├─ Premier contact
├─ Devis envoyé
├─ Négociation
├─ Gagné
└─ Perdu


Pourquoi ça marche :

  • Détaillé sans être complexe
  • Permet suivi précis
  • Séparation Gagné/Perdu pour analytics



À éviter


Trop d'étapes (10+) :

❌ Contacté → Répondu → Intéressé → Très intéressé → 
   Devis demandé → Devis envoyé → Devis relu → 
   Devis modifié → Négociation → ...


Pourquoi c'est problématique :

  • Micro-étapes inutiles
  • Difficile à maintenir
  • Contacts "perdus"


Solution : Regroupez en étapes plus larges ou utilisez les notes dans la fiche contact.



Exemples concrets par secteur


Coach / Consultant


Pipeline "Prospects coaching"
├─ Discovery call planifié
├─ Call effectué
├─ Proposition envoyée
├─ Client
└─ Non converti



MLM / Vente directe


Pipeline "Distributeurs"
├─ Contact initial
├─ Présenté
├─ Inscrit
├─ Formation en cours
├─ Actif
└─ Inactif



E-commerce


Pipeline "Clients"
├─ Premier achat
├─ Client récurrent
├─ VIP (3+ achats)
├─ Inactif 30j
└─ Churn



FAQ


Combien d'étapes puis-je créer par pipeline ?


Il n'y a pas de limite technique. Cependant, nous recommandons 3 à 6 étapes pour garder une organisation claire et efficace.


Puis-je avoir des étapes avec le même nom dans différentes pipelines ?


Oui. Chaque pipeline est indépendante. Vous pouvez avoir une étape "Contacté" dans plusieurs pipelines différentes.


Les étapes sont-elles partagées entre Facebook et Instagram ?


Non. Le CRM Facebook et le CRM Instagram sont séparés. Les pipelines et étapes de Facebook n'existent pas sur Instagram et vice-versa.


Puis-je copier une pipeline complète avec ses étapes ?


Non, pas directement. Vous devez recréer manuellement la pipeline et ses étapes. Cependant, une fois créées, vous pouvez réutiliser la même structure facilement.


Les contacts changent-ils d'étape automatiquement ?


Non. Les contacts ne changent jamais d'étape automatiquement. Vous devez les déplacer manuellement ou via une campagne CRM.



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    • Besoin d'aide ?


    Si vous avez des questions sur la gestion des étapes, notre équipe support est disponible :



    Nous répondons généralement en moins de 2 heures pendant les jours ouvrés.


    Mis à jour le : 27/03/2026

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