> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.novalya.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Comment déplacer manuellement un contact entre étapes (et actions groupées) ? # Comment déplacer manuellement un contact entre étapes (et actions groupées) ? **Temps de lecture :** 3 min **Résumé rapide :** Vous pouvez déplacer un ou plusieurs contacts entre étapes de deux façons : drag & drop (glisser-déposer) ou actions groupées (bulk). Les déplacements manuels se font dans le CRM sans envoyer de message. --- ## Deux méthodes de déplacement | Méthode | Pour combien de contacts | Quand l'utiliser | |---------|--------------------------|------------------| | **Drag & drop** | 1 contact à la fois | Déplacement rapide et visuel | | **Actions groupées (bulk)** | Plusieurs contacts | Réorganisation de masse | --- ## Méthode 1 : Drag & drop (glisser-déposer) Le drag & drop permet de déplacer ++un contact++ visuellement d'une étape à une autre. **Comment faire :** 1. Ouvrez la pipeline concernée dans le CRM 2. ++Cliquez et maintenez++ sur la carte du contact 3. ++Glissez++ la carte vers l'étape de destination 4. ++Relâchez++ pour déposer | Le contact change immédiatement d'étape. ### Avantages - ✅ Visuel et intuitif - ✅ Instantané - ✅ Idéal pour ajustements rapides ### Limitations - ❌ Un seul contact à la fois - ❌ Uniquement entre étapes de la ++même pipeline++ --- ## Méthode 2 : Actions groupées (bulk) Les actions groupées permettent de déplacer ++plusieurs contacts++ en une seule action. **Comment faire :** 1. Ouvrez la pipeline dans le CRM 2. ++Sélectionnez plusieurs contacts++ - Cochez les cases à côté des contacts - Ou sélectionnez tous les contacts d'une étape 3. ++Cliquez sur l'action groupée++ - Bouton "Actions" ou menu contextuel 4. ++Choisissez l'action++ : - Déplacer vers une autre étape (même pipeline) - Déplacer vers une autre pipeline - Ajouter à une autre pipeline (duplication) - Supprimer 5. Validez | Tous les contacts sélectionnés sont traités en une fois. ### Avantages - ✅ Traite plusieurs contacts simultanément - ✅ Gain de temps énorme - ✅ Permet actions complexes (changement pipeline, suppression, etc.) --- ## Actions groupées disponibles ### Action 1 : Déplacer vers une autre étape (même pipeline) **Scénario :** Vous avez 10 contacts dans "Contacté" que vous voulez déplacer vers "Relance". **Étapes :** 1. Sélectionnez les 10 contacts 2. Action : "Déplacer vers étape" 3. Choisissez : "Relance" 4. Validez **Résultat :** Les 10 contacts sont dans "Relance". --- ### Action 2 : Déplacer vers une autre pipeline **Scénario :** Vous voulez déplacer 5 contacts de "Prospects" vers "Clients". **Étapes :** 1. Sélectionnez les 5 contacts 2. Action : "Déplacer vers pipeline" 3. Choisissez : Pipeline "Clients" + Étape 4. Validez **Résultat :** - Les 5 contacts sont ++retirés++ de "Prospects" - Les 5 contacts sont ++ajoutés++ dans "Clients" --- ### Action 3 : Ajouter à une autre pipeline (duplication) **Scénario :** Vous voulez que 8 contacts restent dans "Prospects" MAIS soient aussi dans "Campagne Q1". **Étapes :** 1. Sélectionnez les 8 contacts 2. Action : "Ajouter à une autre pipeline" 3. Choisissez : Pipeline "Campagne Q1" + Étape 4. Validez **Résultat :** - Les 8 contacts ++restent++ dans "Prospects" - Les 8 contacts sont ++aussi++ dans "Campagne Q1" --- ### Action 4 : Supprimer plusieurs contacts **Scénario :** Vous voulez nettoyer 15 contacts non pertinents. **Étapes :** 1. Sélectionnez les 15 contacts 2. Action : "Supprimer" 3. Choisissez : - Supprimer de cette pipeline uniquement (si contacts dans d'autres pipelines) - OU Supprimer complètement (de toutes les pipelines) 4. Validez ||| **Attention :** Supprimer complètement retire les contacts de ++toutes++ les pipelines et du CRM. --- ## Déplacement manuel vs Campagne CRM | Aspect | Déplacement manuel | Campagne CRM | |--------|-------------------|--------------| | **Envoi message** | ❌ Non | ✅ Oui | | **Nombre contacts** | Illimité | Max 50 | | **Action automatique** | ❌ Non | ✅ Oui (déplacement après envoi) | | **Utilisation** | Réorganisation CRM | Relance + organisation | || **Déplacement manuel :** Uniquement pour ++organiser++ votre CRM, sans envoyer de message. || **Campagne CRM :** Pour ++relancer++ des contacts ET les déplacer après envoi. --- ## Déplacement entre pipelines : règles importantes ### Ce qui est possible **Déplacer entre pipelines :** - Depuis n'importe quelle pipeline vers n'importe quelle autre - Avec choix de l'étape d'arrivée - En gardant ou non dans la pipeline d'origine (action 2 vs 3) ### Règles à respecter ||| **Un contact doit exister dans au moins une pipeline :** Si vous le retirez de ++toutes++ ses pipelines → suppression totale. || **Un contact ne peut être que dans une étape par pipeline :** Impossible d'être dans "Contacté" ET "Relance" de la même pipeline simultanément. --- ## Bonnes pratiques ### Recommandations **Pour déplacements rapides (1-3 contacts) :** - Utilisez ++drag & drop++ - Plus visuel et rapide **Pour réorganisations importantes (10+ contacts) :** - Utilisez ++actions groupées++ - Gain de temps considérable **Pour relancer + déplacer :** - Utilisez ++campagne CRM++ - Message + action automatique ### Organisation efficace **Routine recommandée :** 1. Chaque semaine : Vérifier contacts dans "À relancer" 2. Drag & drop manuel pour ajustements 3. Actions groupées pour nettoyage de masse 4. Campagne CRM pour relances programmées --- ## Exemples concrets ### Exemple 1 : Qualification de prospects **Situation :** 20 prospects dans "Contacté", dont 8 ont répondu positivement. **Action :** 1. Sélectionner les 8 contacts qui ont répondu 2. Action groupée : "Déplacer vers étape" 3. Choisir : "Conversation" 4. Valider **Résultat :** Organisation claire entre prospects contactés vs en conversation. --- ### Exemple 2 : Campagne temporaire terminée **Situation :** Campagne "Black Friday" terminée, 30 contacts à redistribuer. **Action :** 1. Sélectionner les 30 contacts 2. Action groupée : "Déplacer vers pipeline" 3. Choisir : Pipeline "Prospects" + Étape "Relance Q1" 4. Valider **Résultat :** Pipeline "Black Friday" vidée, contacts transférés dans suivi principal. --- ## FAQ **Puis-je annuler un déplacement manuel ?** Non. Une fois déplacé, le contact ne revient pas automatiquement. Vous devez le redéplacer manuellement. **Le contact est-il notifié quand je le déplace ?** Non. Les déplacements manuels sont ++invisibles pour le contact++. Aucun message n'est envoyé. **Combien de contacts puis-je déplacer en même temps ?** Il n'y a pas de limite pour les déplacements manuels. Cependant, pour des raisons de performance, évitez de déplacer plus de 100 contacts d'un coup. **Puis-je déplacer un contact d'Instagram vers Facebook ?** Non. Le CRM Facebook et le CRM Instagram sont ++totalement séparés++. Un contact Instagram ne peut être déplacé que dans des pipelines Instagram. --- || **Articles liés :** || - Comment envoyer une campagne depuis le CRM ? || - Puis-je mettre un contact dans plusieurs pipelines ? || - Comment ajouter, renommer ou supprimer des étapes ? || - Quelle différence entre pipeline, tag et étape ? --- ## Besoin d'aide ? Si vous avez des questions sur les déplacements de contacts, notre équipe support est disponible : - **Email :** support@novalya.com - **Ticket Center :** Disponible depuis votre espace Novalya Notre équipe vise une réponse sous 24 heures les jours ouvrés.