> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.novalya.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Comment ajouter, renommer, réorganiser ou supprimer des étapes dans une pipeline ? # Comment ajouter, renommer, réorganiser ou supprimer des étapes dans une pipeline ? **Temps de lecture :** 2 min **Résumé rapide :** Chaque pipeline contient des étapes (colonnes). Vous pouvez les personnaliser entièrement : ajouter, renommer, réorganiser par glisser-déposer, ou supprimer selon vos besoins. --- ## Étapes par défaut Lorsqu'une pipeline est créée, Novalya génère automatiquement ++3 étapes++ avec des noms génériques : - Étape 1 - Étape 2 - Étape 3 | Ces étapes sont un point de départ que vous pouvez personnaliser immédiatement. --- ## Renommer une étape **Pour renommer une étape existante :** 1. Sur l'étape concernée, cliquez sur le menu ++⋯**++ (trois points) 2. Cliquez sur ++**"Renommer"**++ 3. Saisissez le nouveau nom 4. Validez | Le changement est immédiat. ### Exemples de noms d'étapes efficaces **Pour une pipeline commerciale :** - Contacté - Devis envoyé - Négociation - Gagné - Perdu **Pour une pipeline MLM :** - Prospect froid - Intéressé - Présenté - Distributeur - Leader **Pour une pipeline de suivi :** - À contacter - Conversation en cours - À relancer 7j - À relancer 30j - Archive --- ## Ajouter une étape **Pour créer une nouvelle étape :** 1. Cliquez sur ++"Ajouter une étape"**++ (bouton visible dans la pipeline) 2. Donnez un nom à l'étape 3. Validez | La nouvelle étape apparaît immédiatement à la fin de la pipeline. ### Bonnes pratiques **Nombre d'étapes recommandé :** ++3 à 6 étapes++ par pipeline **Pourquoi ne pas trop en avoir :** - Trop d'étapes = complexité inutile - Difficile de maintenir une organisation claire - Risque de contacts "perdus" dans des micro-étapes | Si vous avez besoin de plus de granularité : Créez plutôt une nouvelle pipeline. --- ## Réorganiser les étapes Vous pouvez réorganiser les étapes via ++glisser-déposer++ pour adapter l'ordre à votre processus. **Comment faire :** 1. Cliquez et maintenez sur le nom de l'étape 2. Glissez vers la gauche ou la droite 3. Relâchez à la position souhaitée | L'ordre change immédiatement. Les contacts restent dans leurs étapes - seul l'ordre visuel change. ### Exemple de réorganisation **Avant :** ``` Contacté → Relance → Conversation → Converti ``` **Après réorganisation logique :** ``` Contacté → Conversation → Relance → Converti ``` --- ## Supprimer une étape **Pour supprimer une étape :** 1. Cliquez sur le menu ++⋯**++ (trois points) sur l'étape 2. Cliquez sur ++**"Supprimer"**++ 3. Confirmez la suppression | L'étape est supprimée. ### Que deviennent les contacts dans cette étape ? Lorsque vous supprimez une étape contenant des contacts : Les contacts sont ++déplacés automatiquement++ vers une autre étape de la même pipeline (généralement la première étape). || Vérifiez que l'étape est vide ou que vous êtes prêt à déplacer les contacts avant de supprimer. ### Attention ||| Selon votre organisation, supprimez une étape uniquement si vous n'en avez plus besoin. Supprimer une étape clé peut compliquer votre suivi. | Recommandation : Plutôt que supprimer, ++renommez ou réorganisez++ si l'étape ne convient plus. --- ## Bonnes pratiques (recommandé) ### Organisation efficace **Exemple simple et efficace (4 étapes) :** ``` Pipeline "Prospects" ├─ Contacté ├─ Conversation ├─ À relancer └─ Converti ``` **Pourquoi ça marche :** - Clair et linéaire - Facile à maintenir - Couvre tout le parcours --- **Exemple avancé (6 étapes) :** ``` Pipeline "Pipeline commerciale" ├─ Lead entrant ├─ Premier contact ├─ Devis envoyé ├─ Négociation ├─ Gagné └─ Perdu ``` **Pourquoi ça marche :** - Détaillé sans être complexe - Permet suivi précis - Séparation Gagné/Perdu pour analytics --- ### À éviter **Trop d'étapes (10+) :** ``` ❌ Contacté → Répondu → Intéressé → Très intéressé → Devis demandé → Devis envoyé → Devis relu → Devis modifié → Négociation → ... ``` **Pourquoi c'est problématique :** - Micro-étapes inutiles - Difficile à maintenir - Contacts "perdus" **Solution :** Regroupez en étapes plus larges ou utilisez les notes dans la fiche contact. --- ## Exemples concrets par secteur ### Coach / Consultant ``` Pipeline "Prospects coaching" ├─ Discovery call planifié ├─ Call effectué ├─ Proposition envoyée ├─ Client └─ Non converti ``` --- ### MLM / Vente directe ``` Pipeline "Distributeurs" ├─ Contact initial ├─ Présenté ├─ Inscrit ├─ Formation en cours ├─ Actif └─ Inactif ``` --- ### E-commerce ``` Pipeline "Clients" ├─ Premier achat ├─ Client récurrent ├─ VIP (3+ achats) ├─ Inactif 30j └─ Churn ``` --- ## FAQ **Combien d'étapes puis-je créer par pipeline ?** Il n'y a pas de limite technique. Cependant, nous recommandons ++3 à 6 étapes++ pour garder une organisation claire et efficace. **Puis-je avoir des étapes avec le même nom dans différentes pipelines ?** Oui. Chaque pipeline est indépendante. Vous pouvez avoir une étape "Contacté" dans plusieurs pipelines différentes. **Les étapes sont-elles partagées entre Facebook et Instagram ?** Non. Le CRM Facebook et le CRM Instagram sont ++séparés++. Les pipelines et étapes de Facebook n'existent pas sur Instagram et vice-versa. **Puis-je copier une pipeline complète avec ses étapes ?** Non, pas directement. Vous devez recréer manuellement la pipeline et ses étapes. Cependant, une fois créées, vous pouvez réutiliser la même structure facilement. **Les contacts changent-ils d'étape automatiquement ?** Non. Les contacts ne changent ++jamais++ d'étape automatiquement. Vous devez les déplacer manuellement ou via une campagne CRM. --- || **Articles liés :** || - Comment créer une pipeline et choisir sa couleur ? || - Comment déplacer manuellement un contact entre étapes ? || - Comment envoyer une campagne depuis le CRM ? || - Quelle différence entre pipeline, tag et étape ? --- ## Besoin d'aide ? Si vous avez des questions sur la gestion des étapes, notre équipe support est disponible : - **Email :** support@novalya.com - **Ticket Center :** Disponible depuis votre espace Novalya Notre équipe vise une réponse sous 24 heures les jours ouvrés.