> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.novalya.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Wie verschiebe ich einen Kontakt manuell zwischen Phasen (und Sammelaktionen)? # Wie verschiebe ich einen Kontakt manuell zwischen Phasen (und Sammelaktionen)? **Lesezeit:** 3 Min. **Kurzüberblick:** Sie können einen oder mehrere Kontakte auf zwei Arten zwischen Phasen verschieben: per Drag & Drop (Ziehen und Ablegen) oder per Sammelaktion (Bulk). Manuelle Verschiebungen erfolgen im CRM, ohne dass eine Nachricht gesendet wird. --- ## Zwei Methoden zum Verschieben | Methode | Für wie viele Kontakte | Wann verwenden | |---------|--------------------------|------------------| | **Drag & Drop** | 1 Kontakt auf einmal | Schnelles und visuelles Verschieben | | **Sammelaktionen (Bulk)** | Mehrere Kontakte | Massenumstrukturierung | --- ## Methode 1: Drag & Drop (Ziehen und Ablegen) Mit Drag & Drop können Sie ++einen Kontakt++ visuell von einer Phase in eine andere verschieben. **So geht's:** 1. Öffnen Sie die betreffende Pipeline im CRM 2. ++Klicken und halten++ Sie die Karte des Kontakts 3. ++Ziehen++ Sie die Karte zur Zielphase 4. ++Lassen Sie los++, um abzulegen | Der Kontakt wechselt sofort die Phase. ### Vorteile - ✅ Visuell und intuitiv - ✅ Sofort - ✅ Ideal für schnelle Anpassungen ### Einschränkungen - ❌ Nur ein Kontakt auf einmal - ❌ Nur zwischen Phasen ++derselben Pipeline++ --- ## Methode 2: Sammelaktionen (Bulk) Mit Sammelaktionen können Sie ++mehrere Kontakte++ in einem einzigen Vorgang verschieben. **So geht's:** 1. Öffnen Sie die Pipeline im CRM 2. ++Wählen Sie mehrere Kontakte aus++ - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten - Oder wählen Sie alle Kontakte einer Phase aus 3. ++Klicken Sie auf die Sammelaktion++ - Schaltfläche „Aktionen" oder Kontextmenü 4. ++Wählen Sie die Aktion++: - In eine andere Phase verschieben (gleiche Pipeline) - In eine andere Pipeline verschieben - Zu einer anderen Pipeline hinzufügen (Duplizierung) - Löschen 5. Bestätigen Sie | Alle ausgewählten Kontakte werden auf einmal verarbeitet. ### Vorteile - ✅ Verarbeitet mehrere Kontakte gleichzeitig - ✅ Enorme Zeitersparnis - ✅ Ermöglicht komplexe Aktionen (Pipeline-Wechsel, Löschung usw.) --- ## Verfügbare Sammelaktionen ### Aktion 1: In eine andere Phase verschieben (gleiche Pipeline) **Szenario:** Sie haben 10 Kontakte in „Kontaktiert", die Sie nach „Nachfassen" verschieben möchten. **Schritte:** 1. Wählen Sie die 10 Kontakte aus 2. Aktion: „In Phase verschieben" 3. Wählen Sie: „Nachfassen" 4. Bestätigen Sie **Ergebnis:** Die 10 Kontakte befinden sich in „Nachfassen". --- ### Aktion 2: In eine andere Pipeline verschieben **Szenario:** Sie möchten 5 Kontakte von „Interessenten" nach „Kunden" verschieben. **Schritte:** 1. Wählen Sie die 5 Kontakte aus 2. Aktion: „In Pipeline verschieben" 3. Wählen Sie: Pipeline „Kunden" + Phase 4. Bestätigen Sie **Ergebnis:** - Die 5 Kontakte werden aus „Interessenten" ++entfernt++ - Die 5 Kontakte werden zu „Kunden" ++hinzugefügt++ --- ### Aktion 3: Zu einer anderen Pipeline hinzufügen (Duplizierung) **Szenario:** Sie möchten, dass 8 Kontakte in „Interessenten" bleiben, ABER auch in „Kampagne Q1" erscheinen. **Schritte:** 1. Wählen Sie die 8 Kontakte aus 2. Aktion: „Zu einer anderen Pipeline hinzufügen" 3. Wählen Sie: Pipeline „Kampagne Q1" + Phase 4. Bestätigen Sie **Ergebnis:** - Die 8 Kontakte ++bleiben++ in „Interessenten" - Die 8 Kontakte sind ++auch++ in „Kampagne Q1" --- ### Aktion 4: Mehrere Kontakte löschen **Szenario:** Sie möchten 15 nicht relevante Kontakte bereinigen. **Schritte:** 1. Wählen Sie die 15 Kontakte aus 2. Aktion: „Löschen" 3. Wählen Sie: - Nur aus dieser Pipeline löschen (falls die Kontakte in anderen Pipelines vorhanden sind) - ODER vollständig löschen (aus allen Pipelines) 4. Bestätigen Sie ||| **Achtung:** Beim vollständigen Löschen werden die Kontakte aus ++allen++ Pipelines und aus dem CRM entfernt. --- ## Manuelles Verschieben vs. CRM-Kampagne | Aspekt | Manuelles Verschieben | CRM-Kampagne | |--------|-------------------|--------------| | **Nachricht senden** | ❌ Nein | ✅ Ja | | **Anzahl Kontakte** | Unbegrenzt | Max. 50 | | **Automatische Aktion** | ❌ Nein | ✅ Ja (Verschieben nach dem Versand) | | **Verwendung** | CRM-Umstrukturierung | Nachfassen + Organisation | || **Manuelles Verschieben:** Nur zum ++Organisieren++ Ihres CRM, ohne eine Nachricht zu senden. || **CRM-Kampagne:** Zum ++Nachfassen++ bei Kontakten UND um sie nach dem Versand zu verschieben. --- ## Verschieben zwischen Pipelines: wichtige Regeln ### Was möglich ist **Zwischen Pipelines verschieben:** - Von jeder beliebigen Pipeline in jede beliebige andere - Mit Auswahl der Zielphase - Mit oder ohne Verbleib in der ursprünglichen Pipeline (Aktion 2 vs. 3) ### Zu beachtende Regeln ||| **Ein Kontakt muss in mindestens einer Pipeline vorhanden sein:** Wenn Sie ihn aus ++allen++ seinen Pipelines entfernen → vollständige Löschung. || **Ein Kontakt kann sich pro Pipeline nur in einer Phase befinden:** Es ist nicht möglich, gleichzeitig in „Kontaktiert" UND „Nachfassen" derselben Pipeline zu sein. --- ## Bewährte Praktiken ### Empfehlungen **Für schnelle Verschiebungen (1-3 Kontakte):** - Verwenden Sie ++Drag & Drop++ - Visueller und schneller **Für umfangreiche Umstrukturierungen (10+ Kontakte):** - Verwenden Sie ++Sammelaktionen++ - Erhebliche Zeitersparnis **Zum Nachfassen + Verschieben:** - Verwenden Sie eine ++CRM-Kampagne++ - Nachricht + automatische Aktion ### Effiziente Organisation **Empfohlene Routine:** 1. Jede Woche: Kontakte in „Zum Nachfassen" überprüfen 2. Manuelles Drag & Drop für Anpassungen 3. Sammelaktionen für die Massenbereinigung 4. CRM-Kampagne für geplante Nachfassaktionen --- ## Konkrete Beispiele ### Beispiel 1: Qualifizierung von Interessenten **Situation:** 20 Interessenten in „Kontaktiert", von denen 8 positiv geantwortet haben. **Aktion:** 1. Die 8 Kontakte auswählen, die geantwortet haben 2. Sammelaktion: „In Phase verschieben" 3. Wählen: „Gespräch" 4. Bestätigen **Ergebnis:** Klare Organisation zwischen kontaktierten Interessenten und solchen im Gespräch. --- ### Beispiel 2: Befristete Kampagne beendet **Situation:** Kampagne „Black Friday" beendet, 30 Kontakte neu zu verteilen. **Aktion:** 1. Die 30 Kontakte auswählen 2. Sammelaktion: „In Pipeline verschieben" 3. Wählen: Pipeline „Interessenten" + Phase „Nachfassen Q1" 4. Bestätigen **Ergebnis:** Pipeline „Black Friday" geleert, Kontakte in die Hauptnachverfolgung übertragen. --- ## FAQ **Kann ich eine manuelle Verschiebung rückgängig machen?** Nein. Sobald ein Kontakt verschoben wurde, kehrt er nicht automatisch zurück. Sie müssen ihn manuell erneut verschieben. **Wird der Kontakt benachrichtigt, wenn ich ihn verschiebe?** Nein. Manuelle Verschiebungen sind ++für den Kontakt unsichtbar++. Es wird keine Nachricht gesendet. **Wie viele Kontakte kann ich gleichzeitig verschieben?** Für manuelle Verschiebungen gibt es keine Begrenzung. Aus Leistungsgründen sollten Sie jedoch vermeiden, mehr als 100 Kontakte auf einmal zu verschieben. **Kann ich einen Kontakt von Instagram zu Facebook verschieben?** Nein. Das Facebook-CRM und das Instagram-CRM sind ++vollständig getrennt++. Ein Instagram-Kontakt kann nur in Instagram-Pipelines verschoben werden. --- || **Verwandte Artikel:** || - Wie sende ich eine Kampagne aus dem CRM? || - Kann ich einen Kontakt in mehrere Pipelines einordnen? || - Wie füge ich Phasen hinzu, benenne sie um oder lösche sie? || - Was ist der Unterschied zwischen Pipeline, Tag und Phase? --- ## Brauchen Sie Hilfe? Wenn Sie Fragen zum Verschieben von Kontakten haben, steht Ihnen unser Support-Team zur Verfügung: - **E-Mail:** support@novalya.com - **Ticket Center:** Verfügbar über Ihren Novalya-Bereich Unser Team bemüht sich, an Werktagen innerhalb von 24 Stunden zu antworten.