> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.novalya.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Wie funktioniert das Novalya CRM (Facebook und Instagram)? # Wie funktioniert das Novalya CRM (Facebook und Instagram)? **Lesezeit:** 4 Min. **Kurze Zusammenfassung:** Mit dem Novalya CRM können Sie Ihre Interessenten dank Pipelines (Spalten/Phasen) organisieren und nachfassen. Aktuell gibt es zwei getrennte CRM: eines für Facebook und eines für Instagram. --- ## Der neue Workspace und Ihr bisheriger Bereich Dieser Abschnitt gilt, **wenn der neue Workspace in Ihrem Konto verfügbar ist**. Er bedeutet nicht, dass Ihr Abonnement oder Ihre Daten bereits umgestellt wurden. Wenn Sie noch den bisherigen Bereich sehen, nutzen Sie dessen Funktionen und Ihre bestehenden Bedingungen; löschen Sie keine Konten, um eine Umstellung zu erzwingen. Wählen Sie im neuen Workspace das betreffende Social-Media-Konto, bevor Sie dessen CRM öffnen oder eine Kampagne vorbereiten. Jedes Konto hat seinen eigenen CRM-Kontext, seine Pipelines, Phasen, sein Nachrichtenkontingent und seine Statistiken. Das enthaltene Kontingent eines Kontos lässt sich nicht auf ein anderes übertragen. Tags werden auf Workspace-Ebene über Konten und Plattformen hinweg geteilt. Pipelines und deren Phasen bleiben dem jeweiligen Social-Media-Konto zugeordnet. Ein Kontakt kann mehreren Pipelines angehören, mit einer eigenen Phase in jeder Pipeline. Kontakt- und CRM-Arbeit ist auch ohne aktive Social-Media-Sitzung möglich; Versand und Synchronisierung erfordern eine aktive Sitzung. Prüfen Sie Konto und Sitzung vor dem Versand: Eine Sitzung kann aktiv, inaktiv oder abgelaufen sein. Ihr Abonnement, Ihr Preis und bereits zugesagte bisherige Rechte bleiben erhalten. Das neue Modell Starter / Pro / Business begrenzt gekaufte Plätze auf 5 / 10 / 15; diese Höchstzahlen entziehen bisherige Rechte nicht automatisch. **Die unten beibehaltenen Anleitungen betreffen den bisherigen Novalya-Bereich.** Sie beschreiben nicht die Mehrkontofunktionen oder die Tag-Organisation des neuen Workspace. --- ## Zwei getrennte CRM: Facebook und Instagram Das Facebook CRM und das Instagram CRM sind ++vollständig getrennt++. **Was das bedeutet:** - Ein Kontakt kann sowohl auf Facebook ALS AUCH auf Instagram existieren - Aber Novalya synchronisiert sie ++nicht automatisch++ - Es handelt sich um zwei unabhängige CRM-Umgebungen || Wenn Sie „Marie” auf Facebook und auf Instagram kontaktieren, haben Sie ++zwei getrennte Karteikarten++ in jedem CRM. --- ## Die Pipelines: die zentrale Einheit des CRM Eine ++Pipeline++ ist eine visuelle Organisation (Kanban-Typ), die aus ++Phasen++ besteht. **Jeder Kontakt kann:** - zu einer oder mehreren Pipelines hinzugefügt werden - in eine bestimmte Phase für jede Pipeline platziert werden | Gut zu wissen: Heute gilt ++Pipeline = Tag++. Wenn Sie einen Kontakt zu einer Pipeline hinzufügen, wird ihm automatisch der entsprechende Tag zugewiesen. --- ## Haupt-Pipeline Die ++**Haupt-Pipeline**++ bestimmt, welche Pipeline (und damit welche Farbe) in der Benutzeroberfläche vorrangig angezeigt wird. **Wo wählt man sie aus?** Oben rechts im CRM, über der Auswahl der Pipelines. **Warum ist das wichtig?** Wenn ein Kontakt in mehreren Pipelines vorhanden ist, muss Novalya entscheiden, welche Pipeline vorrangig angezeigt wird (Farbe/visuelle Markierung). Die Haupt-Pipeline dient als Referenz. | Empfehlung: Wählen Sie als Haupt-Pipeline diejenige, die Ihre wichtigste Nachverfolgung darstellt (z. B. „Interessenten”, „Vertriebs-Pipeline”). --- ## Einen Kontakt suchen Sie können einen Kontakt direkt im CRM nach Namen suchen. **So geht's:** 1. Öffnen Sie das CRM (Facebook oder Instagram) 2. Verwenden Sie die Suchleiste oben 3. Geben Sie den Namen des Kontakts ein 4. Wählen Sie den Kontakt in den Ergebnissen aus | Praktisch, um: einen Kontakt schnell wiederzufinden, ohne alle Pipelines durchzugehen. --- ## Kontaktzähler Die Anzahl der Kontakte ist sichtbar: - ++**Pro Pipeline**++: Gesamtzahl der Kontakte in der Pipeline - ++**Pro Phase**++: Anzahl der Kontakte in jeder Phase | Nützlich, um: die Verteilung Ihrer Interessenten einfach zu verfolgen und die Phasen zu identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern. **Beispiel:** ``` Pipeline „Heiße Interessenten” (45 Kontakte) ├─ Kontaktiert (12) ├─ Konversation (18) ├─ Nachzufassen (10) └─ Konvertiert (5) ``` --- ## CRM zugänglich, aber Aktionen von Chrome abhängig Das CRM bleibt von Ihrem Novalya-Bereich aus ++zugänglich++, auch wenn Chrome geschlossen ist. **Damit die Aktionen jedoch funktionieren:** - Google Chrome muss geöffnet sein - Ihre Facebook-/Instagram-Sitzung muss angemeldet sein **Betroffene Aktionen:** - Versand einer CRM-Kampagne - Reibungsloser Zugriff auf Messenger/DM - Verschiebungen mit automatischen Aktionen --- ## Wofür ist das CRM konkret nützlich? ### Hauptfunktionen **Ihre Interessenten segmentieren:** - Nach Pipeline (z. B. Interessenten, Kunden, Partner) - Nach Phasen (z. B. Kontaktiert, Konversation, Nachfassen) - Nach Farbe (schnelle visuelle Identifikation) **Den Fortschritt verfolgen:** - Manuell zwischen Phasen verschieben - Den Fortschritt jedes Kontakts sehen - Blockierte Kontakte identifizieren **Über CRM-Kampagnen nachfassen:** - Nachfass-Nachrichten senden - Nach dem Versand automatisch verschieben - Begrenzt auf ++50 Sendungen pro Kampagne++ (Schutz) **Die Kontaktkarteikarten anreichern:** - Notizen hinzufügen - Persönliche Informationen eintragen - Einen Verlauf führen --- ## Unterschiede zu anderen CRM ### Besonderheiten von Novalya **Was das Novalya CRM macht:** - ✅ Visuelle Organisation im Kanban-Stil - ✅ Direkte Integration von Messenger/Instagram - ✅ Automatisch zugewiesene Tags - ✅ Integrierte Nachfass-Kampagnen - ✅ Manuelle und automatische Verschiebungen **Was das Novalya CRM NICHT macht:** - ❌ Automatische Verschiebung bei Antwort (technisch nicht möglich) - ❌ Zusammenführung von Facebook-/Instagram-Kontakten - ❌ Synchronisierung mit anderen externen CRM (vorerst) --- ## Bewährte Praktiken zur Organisation ### Empfehlungen **Einfache und effiziente Struktur:** - ++**Maximal 3-5 Pipelines**++ für den Anfang - ++**3-5 Phasen pro Pipeline**++ (z. B. Kontaktiert → Konversation → Nachfassen → Konvertiert) - ++**Eine Haupt-Pipeline**++ für den globalen Überblick **Empfohlene Routine:** 1. Jede Woche: Kontakte in „Nachzufassen” prüfen 2. Kontakte, die sich weiterentwickelt haben, manuell verschieben 3. Nachfass-Kampagnen für gezielte Phasen starten 4. Die Karteikarten mit wichtigen Notizen anreichern **Vermeiden:** - ❌ Zu viele Pipelines (unnötige Komplexität) - ❌ Verwaiste Kontakte (ohne Pipeline) - ❌ Zu kleinteilige Phasen (unnötige Mikro-Phasen) --- ## FAQ **Wie viele Pipelines kann ich erstellen?** Das hängt von Ihrem Plan ab: ++3, 10 oder 25 Pipelines++. **Kann ein Kontakt in mehreren Pipelines sein?** Ja. Ein Kontakt kann gleichzeitig in ++mehreren Pipelines++ sein. **Was passiert, wenn ich mein Facebook-/Instagram-Konto wechsle?** Das zugehörige CRM wird ++geleert++ und der Verlauf geht ++verloren++. **Kann ich mein CRM exportieren?** Der CSV-Export ist ++in Entwicklung++. --- || **Verwandte Artikel:** || - Was ist der Unterschied zwischen Pipeline, Tag und Phase? (https://help.novalya.com/de/) || - Wie erstellt man eine Pipeline? (https://help.novalya.com/de/) || - Kann ich einen Kontakt in mehrere Pipelines aufnehmen? (https://help.novalya.com/de/) || - Wie sendet man eine Kampagne aus dem CRM? (https://help.novalya.com/de/) --- ## Brauchen Sie Hilfe? Wenn Sie Fragen zur Funktionsweise des CRM haben, steht Ihnen unser Support-Team zur Verfügung: - **E-Mail:** support@novalya.com - **Ticket Center:** Verfügbar in Ihrem Novalya-Bereich Unser Team bemüht sich, an Werktagen innerhalb von 24 Stunden zu antworten.