> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.novalya.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Was ist der Unterschied zwischen Pipeline, Tag und Phase in Novalya? # Was ist der Unterschied zwischen Pipeline, Tag und Phase in Novalya? **Lesezeit:** 3 Min. **Kurze Zusammenfassung:** Aktuell sind in Novalya eine Pipeline und ein Tag dasselbe. Wenn Sie einen Kontakt zu einer Pipeline hinzufügen, weisen Sie ihm einen Tag zu. Die Phasen (Schritte) sind die Spalten innerhalb einer Pipeline. In naher Zukunft werden Pipelines und Tags getrennt. --- ## Der neue Workspace und Ihr bisheriger Bereich Dieser Abschnitt gilt, **wenn der neue Workspace in Ihrem Konto verfügbar ist**. Er bedeutet nicht, dass Ihr Abonnement oder Ihre Daten bereits umgestellt wurden. Wenn Sie noch den bisherigen Bereich sehen, nutzen Sie dessen Funktionen und Ihre bestehenden Bedingungen; löschen Sie keine Konten, um eine Umstellung zu erzwingen. Im neuen Workspace sind **Pipeline, Phase und Tag getrennte Objekte**. Eine Pipeline organisiert einen Ablauf; eine Phase zeigt die Position des Kontakts innerhalb dieser Pipeline; ein Tag kennzeichnet den Kontakt und kann auf Workspace-Ebene geteilt werden. Ein Tag anzulegen bedeutet nicht, eine Pipeline anzulegen. Tags werden über die Konten und Plattformen des Workspace hinweg geteilt. Pipelines und Phasen gehören zum ausgewählten Social-Media-Konto. Ein Kontakt kann mehreren Pipelines angehören und in jeder eine eigene Phase haben. Das neue Modell sieht 5 / 10 / 15 Pipelines pro Konto für Starter / Pro / Business vor, mit unbegrenzten Tags. Diese Kapazitäten gelten für das entsprechende neue Angebot und ersetzen nicht automatisch die Rechte eines Alttarifs. Ihr Abonnement, Ihr Preis und bereits zugesagte bisherige Rechte bleiben erhalten. Das neue Modell Starter / Pro / Business begrenzt gekaufte Plätze auf 5 / 10 / 15; diese Höchstzahlen entziehen bisherige Rechte nicht automatisch. **Die unten beibehaltenen Anleitungen betreffen den bisherigen Novalya-Bereich.** Sie beschreiben nicht die Mehrkontofunktionen oder die Tag-Organisation des neuen Workspace. --- ## Pipeline = Tag (aktuell) Im aktuellen System von Novalya: ++Eine Pipeline ist ein Tag, und ein Tag ist eine Pipeline.++ | Element | Was es ist | |---------|--------------| | **Pipeline** | Visuelle Organisation im Kanban-Stil mit Phasen | | **Tag** | Etikett, das dem Kontakt auf Messenger/Instagram zugewiesen wird | | **Heute** | Beide sind identisch | --- ## Konkretes Beispiel Sie erstellen eine Pipeline mit dem Namen ++**„Heiße Interessenten"**++ in der Farbe ++Rot++. **Was passiert:** 1. Im Novalya CRM → Sie sehen eine Pipeline „Heiße Interessenten" (rot) 2. Auf Messenger/Instagram → Der Kontakt hat den Tag „Heiße Interessenten" (rot) 3. Es ist ++dasselbe Element++, nur unterschiedlich dargestellt **Wenn Sie einen Kontakt zu dieser Pipeline hinzufügen:** - ✅ Er erscheint in der Pipeline „Heiße Interessenten" im CRM - ✅ Er erhält automatisch den Tag „Heiße Interessenten" auf Messenger/Instagram **Wenn Sie einem Kontakt den Tag „Heiße Interessenten" zuweisen:** - ✅ Er wird automatisch zur Pipeline „Heiße Interessenten" im CRM hinzugefügt | Es ist dieselbe Aktion, zwei verschiedene Oberflächen. --- ## Die Phasen: die Spalten einer Pipeline Eine ++Phase++ (oder „Stage") ist eine ++Spalte++ innerhalb einer Pipeline. **Beispiel einer Pipeline mit 4 Phasen:** ``` Pipeline „Heiße Interessenten" (rot) │ ├─ Phase 1: Kontaktiert ├─ Phase 2: Gespräch ├─ Phase 3: Nachzufassen └─ Phase 4: Konvertiert ``` --- ## Wozu dienen die Phasen? Die Phasen ermöglichen es, den ++Fortschritt++ eines Kontakts in Ihrem Prozess zu ++verfolgen++. **Ein Kontakt kann:** - In ++einer oder mehreren Pipelines++ (Tags) sein - Aber nur in ++einer einzigen Phase pro Pipeline++ **Beispiel:** - Der Kontakt „Marie" kann sein in: - Pipeline „Heiße Interessenten" → Phase „Gespräch" - Pipeline „Kampagne Q1" → Phase „Kontaktiert" - Pipeline „VIP" → Phase „Regelmäßige Betreuung" --- ## Visuelle Unterschiede ### Im Novalya CRM | Element | Was Sie sehen | |---------|-------------------| | **Pipeline** | Titel + Farbe oben (z. B. „Heiße Interessenten" rot) | | **Phasen** | Vertikale Spalten (Kontaktiert, Gespräch usw.) | | **Kontakte** | Verschiebbare Karten in den Phasen | ### Auf Messenger/Instagram | Element | Was Sie sehen | |---------|-------------------| | **Tag** | Farbiger Punkt neben dem Namen des Kontakts | | **Name des Tags** | „Heiße Interessenten" (gleicher Name wie die Pipeline) | | **Phasen** | Auf Messenger/Instagram nicht sichtbar | | Die Phasen sind ausschließlich im Novalya CRM sichtbar. --- ## Zusammenfassung: Pipeline vs. Tag vs. Phase | Element | Definition | Wo es sichtbar ist | Anzahl pro Kontakt | |---------|------------|------------------|---------------------| | **Pipeline** | CRM-Organisation + automatischer Tag | Novalya CRM | Mehrere möglich | | **Tag** | Kontakt-Etikett (= Pipeline) | Messenger/Instagram | Mehrere möglich | | **Phase** | Spalte in einer Pipeline | Nur im Novalya CRM | 1 pro Pipeline | --- ## Was sich demnächst ändern wird In ++naher Zukunft++ wird Novalya ++Pipelines und Tags trennen++. **Was das bedeuten wird:** - Eine ++Pipeline**++ = ausschließlich CRM-Organisation - Ein ++Tag++ = unabhängiges Etikett - Sie können Tags zuweisen, ++ohne eine Pipeline zu erstellen++ - Sie können Pipelines erstellen, ++ohne einen Tag zu erstellen++ **Warum diese Änderung?** - Mehr Flexibilität - Bessere Organisation - Klare Trennung zwischen CRM-Verfolgung und Etikettierung | Für den Moment gilt: Pipeline = Tag. Das ist einfacher und funktioniert sehr gut. --- ## Anwendungsbeispiele ### Beispiel 1: Vertriebsorganisation **Erstellte Pipeline:** „Vertriebs-Pipeline" (blau) **Was automatisch passiert:** - Tag „Vertriebs-Pipeline" (blau) erstellt - Zur Pipeline hinzugefügte Kontakte = Tag auf Messenger zugewiesen **Konfigurierte Phasen:** 1. Kontaktiert 2. Angebot gesendet 3. Verhandlung 4. Gewonnen **Ergebnis:** - Im CRM → Klare visuelle Verfolgung des Fortschritts - Auf Messenger → Blauer Tag zur schnellen Identifikation --- ### Beispiel 2: MLM-Segmentierung **Erstellte Pipelines:** - „Interessenten" (gelb) - „Vertriebspartner" (grün) - „Leader" (rot) **Was passiert:** - 3 Tags werden automatisch mit denselben Namen/Farben erstellt - In Instagram-DMs → Farbige Punkte zur schnellen Identifikation - Im CRM → 3 separate Pipelines zur Organisation **Ein Kontakt kann in mehreren sein:** - Kontakt „Paul" = Interessent (gelb) + Sommer-Kampagne (orange) - → 2 Pipelines/Tags zugewiesen --- ## FAQ **Wenn ich eine Pipeline umbenenne, wird der Tag ebenfalls umbenannt?** Ja. Da Pipeline = Tag, benennt das Umbenennen des einen automatisch auch das andere um. **Wenn ich eine Pipeline lösche, wird der Tag gelöscht?** Ja. Das Löschen einer Pipeline löscht automatisch den zugehörigen Tag und entfernt alle Kontakte aus dieser Pipeline/diesem Tag. **Kann ich einen Tag ohne Pipeline erstellen?** Nein, aktuell nicht. Um einen Tag zu erstellen, müssen Sie eine Pipeline erstellen. Genau das wird sich mit dem kommenden Update ändern. **Wie viele Pipelines/Tags kann ich erstellen?** Das hängt von Ihrem Plan ab: 3, 10 oder 25 Pipelines/Tags. **Kann ein Kontakt mehrere Tags/Pipelines haben?** Ja. Ein Kontakt kann in mehreren Pipelines sein (= mehrere Tags haben). Aber er kann nur in ++einer einzigen Phase pro Pipeline++ sein. --- || **Verwandte Artikel:** || - Wie funktioniert das Novalya CRM? || - Wie erstellt man eine Pipeline und wählt ihre Farbe? || - Kann ich einen Kontakt in mehrere Pipelines einordnen? || - Wie fügt man Phasen hinzu, benennt sie um oder löscht sie? --- ## Brauchen Sie Hilfe? Wenn Sie Fragen zu Pipelines, Tags und Phasen haben, steht Ihnen unser Support-Team zur Verfügung: - **E-Mail:** support@novalya.com - **Ticket Center:** Verfügbar in Ihrem Novalya-Bereich Unser Team bemüht sich, an Werktagen innerhalb von 24 Stunden zu antworten.